501xxさんvsえいぎょ【ポートフォリオバトル】

ポートフォリオバトル
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501xxさんvsえいぎょ【ポートフォリオバトル

501xxさんと僕が現在保有している米国ETF4種の過去のパフォーマンスを、今回は許可を得て比較してみました。

501xxさんのポートフォリオについては、ツイッター上で情報公開されていました。

▼501xx@米国株初心者

また、僕が現在保有している米国ETFについてはこちらの記事でまとめています。

米国株、米国ETFの評価損益公開【2021年7月】

えいぎょ
えいぎょ

ポートフォリオの中身についても具体的にご紹介していきます。

シミュレーションを行う前にポートフォリオを見比べるだけでもなんとなく勝敗は分かりますが、是非最後までご覧ください。

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501xxさんのポートフォリオ詳細

501xxさんのポートフォリオ
ティッカー銘柄名割合
AAPLアップル10%
FBフェイスブック10%
GOOGLアルファベット10%
AMZNアマゾン10%
VTIバンガード・トータル・ストック・マーケットETF10%
VOOバンガード・S&P500ETF10%
VEAバンガード・FTSE先進国株式(除く米国)ETF10%
SPXLDirexion デイリーS&P500 ブル3倍ETF10%
SOXLDirexion デイリー半導体株ブル3倍ETF10%
QQQインベスコQQQ 信託シリーズ1   10%
合計100%
501xxさんのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

501xxさんは米国株投資初心者ということで舐めていました。

ただ、ポートフォリオの詳細を見てみると衝撃を受けました。

銀河系軍団になっています。

シミュレーションをする前に心が折れそうになりました。

ただ、結果はまだ分かりません。

万が一があるので、是非最後までご覧ください。

えいぎょのポートフォリオ詳細

えいぎょのポートフォリオ
ティッカー銘柄名割合
EDVバンガード・超長期米国債ETF22%
LQDiシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債ETF21%
PFFiシェアーズ 優先株式 & インカム証券ETF15%
VTIバンガード・トータル・ストック・マーケットETF42%
合計100%
えいぎょのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

中国株で300万円を失った後に新たに構築したえいぎょ自慢のポートフォリオです。

大暴落が起きたとしても安心して保有し続けられるよう、全てETFにしています。

中国(香港)株投資詐欺について(被害額300万円)

とにかく僕個人としては、暴落にも耐えられる最強のポートフォリオだと考えています。

それぞれの詳細についてはこちらの記事でまとめています。

超長期米国債ETFの『EDV』を株価暴落に備えて研究

『AGG』『LQD』『HYG』米国債券ETFの徹底比較【2021年4月】

配当金目的に最適な優先株ETF『PFF』を徹底解説

『VTI』『VEA』『VWO』地域別ETFの徹底比較

501xxさんvsえいぎょ【ポートフォリオバトル結果】

今回、シミュレーションには『Portfolio Visualizer』を用いています。

Portfolio Visualizerの使い方 【ポートフォリオ分析ツール】

えいぎょ
えいぎょ

501xxさんのポートフォリオを見て衝撃を受けました。

Portfolio Allocations(ポートフォリオの割合)

  • Portfolio1・・・501xxさんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ

Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)

  • Portfolio1・・・501xxさんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ
項目意味
Portfolio
(ポートフォリオ)
ポートフォリオの名称
Initial Balance
(初期投資額)
運用前の金額
Final Balance
(最終残高)
運用後の金額
CAGR
(年平均成長率)
1年あたりの平均成長率
Stdev
(標準偏差)
価格変動の幅
Best Year
(最高の年)
最高成績の年率リターン
Worst Year
(最低の年)
最低成績の年率リターン
Max.Drawdown
(最大ドローダウン)
最高値からの最大下落率
※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio
(シャープレシオ)
リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio
(ソルティノレシオ)
リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。
※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation
(米国市場相関)
株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。
※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表
えいぎょ
えいぎょ

501xxさんのリターンは驚異の年率26%となっています。

ウォーレンバフェットも驚きますね。

値動きも大きいですが、ガチホできれば驚くほどの収益が見込めます。

ウォーレン・バフェット氏の最新ポートフォリオ【2021年-2】

Portfolio Growth(ポートフォリオの成長)

  • Portfolio1・・・501xxさんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

えいぎょ4種のチャートがしょぼく見えますね。笑

ただ、『安定して増えているという点で狼狽しにくいですよね』と負け惜しみを言ってみます。

Annual Returns(年間収益)

  • Portfolio1・・・501xxさんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ

Portfolio Income(ポートフォリオ収入)

  • Portfolio1・・・501xxさんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

配当金ではえいぎょの方が魅力的ですね。

収益で圧倒的な差で負けてしまったので、一矢報いた感じです。笑

ポートフォリオバトル戦績

勝敗の判断について

今まで適当に勝ち負けを判断していましたが、少し明確に判断してみようと思います。

収益面、収入面それぞれで勝ち負けを判断し、総合して勝敗を決めていきます。

パターン収益面
(キャピタルゲイン)
収入面
(インカムゲイン)
総合判断
パターン1勝ち勝ち勝ち
パターン2勝ち引き分け勝ち
パターン3勝ち負け引き分け
パターン4引き分け勝ち勝ち
パターン5引き分け引き分け引き分け
パターン6引き分け負け負け
パターン7負け勝ち引き分け
パターン8負け引き分け負け
パターン9負け負け負け
勝敗の判断について
えいぎょ
えいぎょ

501xxさんとのポートフォリオバトル結果はパターン7に該当するので

引き分けとさせていただきます。

2戦0勝1敗1分

過去の対戦についてはこちら

バフェット太郎さんvsえいぎょ【ポートフォリオバトル】

まとめ

  • 501xxさんvsえいぎょ【ポートフォリオバトル結果】は引き分け
  • 501xxさんのポートフォリオは株式市場との相関関係が大きい。
  • えいぎょのポートフォリオは価格変動幅が狭いので、リスク許容度が低い方におすすめ。
えいぎょ
えいぎょ

今回は、ツイッターでコメントをいただいたので許可を得てパフォーマンスを比較してみました。正直、ポートフォリオの詳細を調べている段階で負けたなと感じました。ハイテクセクターに少し偏っているような印象を受けたので、パフォーマンスが素晴らしいですね。逆に考えればハイテクセクターに万が一不況が来た場合に少しパフォーマンスが苦しくなると思いました。

※負け惜しみにしか思えませんが笑

これからも投資の勉強をして、より強力なポートフォリオを構築していければと思います。

本日は以上です。

最後まで目を通していただき、ありがとうございました。

じゃまた。

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