あべしさんvsえいぎょ【PFバトル】

PFバトル
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あべしさんvsえいぎょ【PFバトル】

今日はあべしさんのポートフォリオとバトルしてみました。

あべしさんは短期投資と長期投資をされているみたいです。

僕自身は短期投資は行っていないので、長期投資のポートフォリオに注目していきます。

また日本株は除いて考えていきたいと思います。

あべしさんのツイッター、ブログはこちらから

▼あべし@丸の内30代FIRE投資家ブロガー

▼あべしタイムズスクエア

えいぎょ
えいぎょ

ポートフォリオの中身についても紹介していきます。

ポートフォリオの良いところを吸収し、ポートフォリオをどんどん強化していきましょう!!

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あべしさんのポートフォリオ詳細

あべしさんのポートフォリオ

あべしさんのポートフォリオ
ティッカー銘柄名配当利回り割合
VZベライゾン・コミュニケーションズ4.45%20%
KOコカ・コーラ2.98%29%
XOMエクソンモービル5.84%51%
合計100%
あべしさんのポートフォリオ

高配当株3銘柄のみです。いずれの銘柄もバフェット太郎さん10種に採用されている銘柄です。

あべしさんはFIREを目指されているので、配当金収入を一番の目的にポートフォリオを組まれているのだと思います。

えいぎょ
えいぎょ

たったの3銘柄のみ保有でした。僕も保有銘柄が少ないことが最大の売りでしたがさらに上をいかれていました。しかも個別株で・・・

えいぎょのポートフォリオ詳細

えいぎょのポートフォリオ
ティッカー銘柄名割合
EDVバンガード・超長期米国債ETF22%
LQDiシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債ETF21%
PFFiシェアーズ 優先株式 & インカム証券ETF15%
VTIバンガード・トータル・ストック・マーケットETF42%
合計100%
えいぎょのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

中国株で300万円を失った後に構築した、えいぎょ自慢のポートフォリオです。

大暴落が起きたとしても安心して保有し続けられるよう緻密に設計されています。

種類も4種類しかないので、自称ミニマリストの僕としては非常に満足しています。

中国株投資詐欺について(被害額300万円)

市場の大暴落時にも狼狽売りを避けられる最強のポートフォリオだと考えています。

それぞれの詳細についてはこちらの記事でまとめています。

超長期米国債ETFの『EDV』を株価暴落に備えて研究

『AGG』『LQD』『HYG』米国債券ETFの徹底比較【2021年4月】

配当金目的に最適な優先株ETF『PFF』を徹底解説

『VTI』『VEA』『VWO』地域別ETFの徹底比較

あべしさんvsえいぎょ【PFバトル結果】

Portfolio Allocations(ポートフォリオの割合)

  • Portfolio1・・・あべしさんポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょポートフォリオ

Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)

  • Portfolio1・・・あべしさんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ
項目意味
Portfolio
(ポートフォリオ)
ポートフォリオの名称
Initial Balance
(初期投資額)
運用前の金額
Final Balance
(最終残高)
運用後の金額
CAGR
(年平均成長率)
1年あたりの平均成長率
Stdev
(標準偏差)
価格変動の幅
Best Year
(最高の年)
最高成績の年率リターン
Worst Year
(最低の年)
最低成績の年率リターン
Max.Drawdown
(最大ドローダウン)
最高値からの最大下落率
※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio
(シャープレシオ)
リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio
(ソルティノレシオ)
リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。
※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation
(米国市場相関)
株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。
※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表
えいぎょ
えいぎょ

最高成績の年率リターンはあべしさんのポートフォリオが優れています。

しかし、他の項目についてはえいぎょのポートフォリオが優れています。

Portfolio Growth(ポートフォリオの成長)

  • Portfolio1・・・あべしさんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

勝ちました。笑

あべしさんのポートフォリオでは2021年以降の伸びが半端ないので、2020年のコロナショック以降に投資を開始されていたのであれば非常に大きなリターンを得ることができています。

Annual Returns(年間収益)

  • Portfolio1・・・あべしさんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ

Portfolio Income(ポートフォリオ収入)

  • Portfolio1・・・あべしさんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

2021年の配当金収入は大きな差が付けられています。

要因としては、毎月配当の『LQD』と『PFF』を保有していることが考えられます。

PFバトル戦績

勝敗の判断について

今まで適当に勝ち負けを判断していましたが、少し明確に判断してみようと思います。

収益面、収入面それぞれで勝ち負けを判断し、総合して勝敗を決めていきます。

パターン収益面
(キャピタルゲイン)
収入面
(インカムゲイン)
総合判断
パターン1勝ち勝ち勝ち
パターン2勝ち引き分け勝ち
パターン3勝ち負け引き分け
パターン4引き分け勝ち勝ち
パターン5引き分け引き分け引き分け
パターン6引き分け負け負け
パターン7負け勝ち引き分け
パターン8負け引き分け負け
パターン9負け負け負け
勝敗の判断について
えいぎょ
えいぎょ

あべしさんとのPFバトル結果はパターン1に該当するので

勝ちとさせていただきます。

8戦1勝4敗3分

過去の対戦についてはこちら

vtちゃんvsえいぎょ【PFバトル】

チェヨンさんvsえいぎょ【PFバトル】

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バフェット太郎さんvsえいぎょ【PFバトル】

今後の対策

  • あべしさんの保有銘柄数が3というのを見習えないか検討する。
  • 保有銘柄数は奇数にする。(現在の保有銘柄数は4)理由はかっこいいから。
えいぎょ
えいぎょ

過去に対戦した方も含めて、皆さんそれぞれ特徴がありますし面白いです。

勝ち負けをつけることすら正直ナンセンスな気もします。笑

自分が満足できるポートフォリオを組めていれば、人なんて関係ないんですよ。

まとめ

  • あべしさんvsえいぎょ【PFバトル結果】はえいぎょの勝ち
  • あべしさんは高配当株3銘柄のみの超シンプルポートフォリオ
  • 今後は保有銘柄数を奇数にして、かっこよさを追求する。
えいぎょ
えいぎょ

今回初めて気が付きましたが、僕の保有銘柄数4ってなんか微妙でした。

今後はあべしさんを見習って銘柄数3か、一つ増やして5にしたいと思います。

ちょうど先日ボーナスが入ったので検討していきたいと思います。

本日は以上です。

最後まで目を通していただき、ありがとうございました。

じゃまた。

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