バフェット太郎さんvsえいぎょ【ポートフォリオバトル】

ポートフォリオバトル
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バフェット太郎さんvsえいぎょ【ポートフォリオバトル】

バフェット太郎さんと僕が現在保有している米国ETF4種の過去のパフォーマンスを勝手に比較してみました。

バフェット太郎さん10種については、ブログで情報公開されています。

バフェット太郎の秘密のポートフォリオ

また、僕が現在保有している米国ETFについてはこちらの記事でまとめています。

米国株、米国ETFの評価損益公開【2021年7月】

えいぎょ
えいぎょ

ポートフォリオの中身についても具体的にご紹介していきます。

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バフェット太郎さんのポートフォリオ詳細

バフェット太郎さんのポートフォリオ
ティッカー銘柄名セクター割合
WMTウォールマート生活必需品10%
KOコカ・コーラ生活必需品10%
MOアルトリア・グループ生活必需品10%
PMフィリップ モリス インターナショナル生活必需品10%
PGプロクター・アンド・ギャンブル生活必需品10%
JNJジョンソン・エンド・ジョンソンヘルスケア10%
BMYブリストル・マイヤーズ スクイブヘルスケア10%
VZベライゾン・コミュニケーションズ通信サービス10%
MCDマクドナルド一般消費財・サービス10%
XOMエクソンモービルエネルギー10%
合計100%
バフェット太郎さんのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

バフェット太郎さんはブログ、本、youtubeで非常に有益な投資情報を日々発信されています。投資経験者はほぼ全員ご存じだと思います。

ちなみに僕が米国株投資を始める際に一番最初に読んだのがバフェット太郎さんの『バカでも稼げる米国株高配当株投資』でした。

『米国株なんて、スタバでフラペチーノを飲むくらい簡単』というフレーズに衝撃を受けました。


えいぎょのポートフォリオ詳細

えいぎょのポートフォリオ
ティッカー銘柄名割合
EDVバンガード・超長期米国債ETF22%
LQDiシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債ETF21%
PFFiシェアーズ 優先株式 & インカム証券ETF15%
VTIバンガード・トータル・ストック・メーケットETF42%
合計100%
えいぎょのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

中国株で300万円を失った後に新たに構築したえいぎょ自慢のポートフォリオです。

大暴落が起きたとしても安心して保有し続けられるよう、全てETFにしています。

中国(香港)株投資詐欺について(被害額300万円)

バフェット太郎さんvsえいぎょ【ポートフォリオバトル結果】

今回、シミュレーションには『Portfolio Visualizer』を用いています。

Portfolio Visualizerの使い方 【ポートフォリオ分析ツール】

えいぎょ
えいぎょ

バフェット太郎さんのポートフォリオは多くの投資家が参考にされているポートフォリオになります。このポートフォリオに勝つことになれば、衝撃を受けると思います。

Portfolio Allocations(ポートフォリオの割合)

  • Portfolio1・・・バフェット太郎さんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ

Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)

  • Portfolio1・・・バフェット太郎さんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ
項目意味
Portfolio
(ポートフォリオ)
ポートフォリオの名称
Initial Balance
(初期投資額)
運用前の金額
Final Balance
(最終残高)
運用後の金額
CAGR
(年平均成長率)
1年あたりの平均成長率
Stdev
(標準偏差)
価格変動の幅
Best Year
(最高の年)
最高成績の年率リターン
Worst Year
(最低の年)
最低成績の年率リターン
Max.Drawdown
(最大ドローダウン)
最高値からの最大下落率
※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio
(シャープレシオ)
リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio
(ソルティノレシオ)
リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。
※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation
(米国市場相関)
株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。
※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表
えいぎょ
えいぎょ

えいぎょのポートフォリオ方が、リスクは低くなっているようの思えます。

Portfolio Growth(ポートフォリオの成長)

  • Portfolio1・・・バフェット太郎さんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

バフェット太郎さん10種の勝ちです。

コロナショックで同じ程度にまで落ち込みますが、その後の回復もバフェット太郎さんのポートフォリオの方が優れています。

Annual Returns(年間収益)

  • Portfolio1・・・バフェット太郎さんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ

Portfolio Income(ポートフォリオ収入)

  • Portfolio1・・・バフェット太郎さんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

配当金の面では特に悔しい結果になっています。

バフェット太郎さんのポートフォリオの配当金はきれいな右肩上がりとなっています。※2021年は途中なので減っているように見えます。

まとめ

  • バフェット太郎さんvsえいぎょ【ポートフォリオバトル結果】はバフェット太郎さんの勝ち
  • バフェット太郎さんのインカムゲインはきれいな右肩上がり。
  • えいぎょのポートフォリオは価格変動幅が狭いので、リスク許容度が低い方におすすめ。
えいぎょ
えいぎょ

今回、勝手にパフォーマンスを比較させていただきました。

正直勝てるかもしれないと思いましたが、普通に負けてしまいました。笑

これからも投資の勉強をして、より強力なポートフォリオを構築していければと思います。

本日は以上です。

最後まで目を通していただき、ありがとうございました。

じゃまた。

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