チェヨンさんvsえいぎょ【ポートフォリオバトル】

ポートフォリオバトル
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チェヨンさんvsえいぎょ【ポートフォリオバトル】

高配当株投資といったらチェヨンさんのイメージがあります。

以前、ツイッターで配当管理アプリを教えていただきました。

『配当管理』アプリの使い方とおすすめの理由3選

えいぎょ
えいぎょ

米国高配当株投資をされている方は必見です!!

高配当株の楽しみ方など勉強になります。

チェヨンさんのツイッター、ブログはこちらから

▼チェヨン@米国株投資

▼チェヨン@米国株投資ブログ

僕の米国ポートフォリオについてはこちらの記事でまとめています。

米国株、米国ETFの評価損益公開【2021年7月】

えいぎょ
えいぎょ

ポートフォリオの中身についても紹介していきます。

これまで4名の方とポートフォリオバトルしてきましたが、人によって特徴が全くことなります。非常に勉強になります。

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チェヨンさんのポートフォリオ詳細

チェヨンさんのポートフォリオ

チェヨンさんのポートフォリオ
ティッカー銘柄名配当利回り割合
PSECプロスペクト・キャピタル   8.58%18%
MOアルトリア・グループ7.24%14%
TAT&T7.30%14%
BTIブリティッシュ・アメリカン・タバコ   7.71%12%
SPYDSPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF     4.72%13%
ARCCエイリス・キャピタル7.96%9%
HDViシェアーズ コア米国高配当株 ETF 3.56%10%
QYLDグローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF   11.73%3%
KOコカ・コーラ 3.80%3%
VYMバンガード・米国高配当株式ETF   2.76%2%
GSKグラクソ・スミスクライン   5.38%1%
AMアンテロ・ミッドストリーム 8.67%1%
合計100%
チェヨンさんのポートフォリオ

U(ユニティー・ソフトウェア)も含まれていましたが、新しい銘柄ですのでポートフォリオバトル用に除いています。

えいぎょ
えいぎょ

配当利回りが低い銘柄は決して入れないという決意がポートフォリオから読み取れます。僕も一時期高配当株投資をしていましたが、ここまで高配当株を見つけることはできませんでした。高配当株投資に興味がある方は、非常に参考になるポートフォリオだと思います。ちなみに高配当株ETF3兄弟は下の記事でまとめています。

『VYM』『HDV』『SPYD』米国高配当ETFの徹底比較【2021年4月】

えいぎょのポートフォリオ詳細

えいぎょのポートフォリオ
ティッカー銘柄名割合
EDVバンガード・超長期米国債ETF22%
LQDiシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債ETF21%
PFFiシェアーズ 優先株式 & インカム証券ETF15%
VTIバンガード・トータル・ストック・マーケットETF42%
合計100%
えいぎょのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

中国株で300万円を失った後に新たに構築したえいぎょ自慢のポートフォリオです。

大暴落が起きたとしても安心して保有し続けられるよう、全てETFにしています。

種類も4種類しかないので、自称ミニマリストの僕としては非常に満足しています。

中国(香港)株投資詐欺について(被害額300万円)

とにかく僕個人としては、暴落にも耐えられる最強のポートフォリオだと考えています。

それぞれの詳細についてはこちらの記事でまとめています。

超長期米国債ETFの『EDV』を株価暴落に備えて研究

『AGG』『LQD』『HYG』米国債券ETFの徹底比較【2021年4月】

配当金目的に最適な優先株ETF『PFF』を徹底解説

『VTI』『VEA』『VWO』地域別ETFの徹底比較

チェヨンさんvsえいぎょ【ポートフォリオバトル結果】

Portfolio Allocations(ポートフォリオの割合)

  • Portfolio1・・・チェヨンさんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ

Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)

  • Portfolio1・・・チェヨンさんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ
項目意味
Portfolio
(ポートフォリオ)
ポートフォリオの名称
Initial Balance
(初期投資額)
運用前の金額
Final Balance
(最終残高)
運用後の金額
CAGR
(年平均成長率)
1年あたりの平均成長率
Stdev
(標準偏差)
価格変動の幅
Best Year
(最高の年)
最高成績の年率リターン
Worst Year
(最低の年)
最低成績の年率リターン
Max.Drawdown
(最大ドローダウン)
最高値からの最大下落率
※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio
(シャープレシオ)
リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio
(ソルティノレシオ)
リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。
※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation
(米国市場相関)
株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。
※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表

Portfolio Growth(ポートフォリオの成長)

  • Portfolio1・・・チェヨンさんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

2016年に投資を開始したとすると、最初の2年間は負け続けます。

2019年に逆転しますが、最近猛烈な勢いで追われています。

チェヨンさんは高配当株投資ですので、コロナショック後に大量に仕込めていれば大きなリターンが得られそうです。

Annual Returns(年間収益)

  • Portfolio1・・・チェヨンさんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ

Portfolio Income(ポートフォリオ収入)

  • Portfolio1・・・チェヨンさんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

配当金の面ではやはり完敗でした。

僕は最近、月々のキャッシュフローを増やすことを目的としているので見習っていかなければならないと思いました。

他の方と比較することで、自分のポートフォリオの特徴が分かりますね。

ポートフォリオバトル戦績

勝敗の判断について

今まで適当に勝ち負けを判断していましたが、少し明確に判断してみようと思います。

収益面、収入面それぞれで勝ち負けを判断し、総合して勝敗を決めていきます。

パターン収益面
(キャピタルゲイン)
収入面
(インカムゲイン)
総合判断
パターン1勝ち勝ち勝ち
パターン2勝ち引き分け勝ち
パターン3勝ち負け引き分け
パターン4引き分け勝ち勝ち
パターン5引き分け引き分け引き分け
パターン6引き分け負け負け
パターン7負け勝ち引き分け
パターン8負け引き分け負け
パターン9負け負け負け
勝敗の判断について
えいぎょ
えいぎょ

チェヨンさんとのポートフォリオバトル結果はパターン6に該当するので

負けとさせていただきます。

6戦0勝4敗2分

過去の対戦についてはこちら

かずさんvsえいぎょ【ポートフォリオバトル】

破壊的大谷翔平ETFvsえいぎょ【ポートフォリオバトル】

森見さんvsえいぎょ【ポートフォリオバトル】

501xxさんvsえいぎょ【ポートフォリオバトル】

バフェット太郎さんvsえいぎょ【ポートフォリオバトル】

えいぎょ
えいぎょ

僕のポートフォリオは収益面でも配当面でも中途半端なポートフォリオでした。笑

逆に考えればバランスが取れていると考えることもできます。

今後は、オールラウンダーなんだと言い聞かせることにしようと思います。

まとめ

  • チェヨンさんvsえいぎょ【ポートフォリオバトル結果】はチェヨンさんの勝ち
  • チェヨンさん高配当株ポートフォリオは、高配当株に興味がある方は必見!!
  • えいぎょのポートフォリオはオールラウンダー
えいぎょ
えいぎょ

チェヨンさんのポートフォリオを研究してみて、非常にうらやましく感じました。

僕のポートフォリオも配当利回りが高い銘柄を少し増やしていきたいと思いました。

本日は以上です。

最後まで目を通していただき、ありがとうございました。

じゃまた。

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