ダウ工業株『DIA』vs 全米株式『VTI』【徹底比較で結論あり】

投資の基本
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ダウ工業株『DIA』vs 全米株式『VTI』【徹底比較で結論あり】

僕の過去のツイートに対して、2名からダウ工業株『DIA』とお答えいただきました。

今回は、ダウ工業株『DIA』が全米株式『VTI』に匹敵するほど優れているのか検証しました。

えいぎょ
えいぎょ

結論・・・ダウ工業株『DIA』も非常に優秀だが、全米株式『VTI』の方が優れる。

ダウ工業株『DIA』は意外にも配当面で優れていました。

それでは是非、最後までご覧ください。

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ダウ工業株『DIA』vs 全米株式『VTI』 【企業概要】

ダウ工業株『DIA 』の企業概要

SPDRダウ・ジョーンズ工業株平均ETFトラスト(SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust)は、米国籍の上場投資信託。ダウ・ジョーンズ工業株30種平均指数に連動する投資成果を目指す。同指数を構成する米国の大型株30銘柄を保有する。ユニット型投資信託として登録され、原証券と同額の配当金を毎月支払う。価格ベースでウエートを算出。

Bloombergから引用

全米株式『VTI』の企業概要

バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(Vanguard Total Stock Market ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。CRSP米国総合指数のパフォーマンスに連動する投資 成果を目指す。あらゆる時価総額規模の米国株式を保有。米国株式市場全体を投資対象とする。3500以上の銘柄を保有し、時価総額ベースでウエートを算定。

Bloombergから引用

ダウ工業株『DIA』vs 全米株式『VTI』【基本情報】

銘柄名 ダウ工業株『DIA』 米国株『VTI
運用会社ステートストリート社 バンガード社
発行年月(運用年数)1998年1月 2001年5月
運用総額約3.4兆円(40位)約28兆円(3位)
株価(購入しやすさ)38,735円25,312円
経費率0.16%0.03%
配当利回り2.07%1.19%
配当月毎月 3,6,9,12月
投資対象ダウ・ジョーンズ工業株30種平均米国市場全体
構成銘柄数30銘柄約3,800銘柄
ダウ工業株『DIA』vs 全米株式『VTI』【基本情報】
えいぎょ
えいぎょ

運用年数はダウ工業株『DIA』の方が長いです。また配当利回り、配当月が毎月である点も非常に魅力的です。一方で、運用総額、株価、経費率、構成銘柄数は全米株式『VTI』の方が優れています。

ダウ工業株『DIA』vs 全米株式『VTI』【シミュレーション結果】

Portfolio Allocations(ポートフォリオの割合)

  • Portfolio1・・・ダウ工業株『DIA』
  • Portfolio2・・・全米株式『VTI』

Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)

  • Portfolio1・・・ダウ工業株『DIA』:4勝3敗
  • Portfolio2・・・全米株式『VTI』:3勝4敗
銘柄名ダウ工業株『DIA』 米国株『VTI
運用後の金額54,884ドル61,737ドル
年率9.08%9.74%
標準偏差14.23%15.04%
最低成績の年率リターン -32.16% -36.98%
最高値からの最大下落率 -47.05% -50.84%
シャープレシオ0.600.61
ソルティノレシオ0.890.90
項目意味
Portfolio
(ポートフォリオ)
ポートフォリオの名称
Initial Balance
(初期投資額)
運用前の金額
Final Balance
(最終残高)
運用後の金額
CAGR
(年平均成長率)
1年あたりの平均成長率
Stdev
(標準偏差)
価格変動の幅
Best Year
(最高の年)
最高成績の年率リターン
Worst Year
(最低の年)
最低成績の年率リターン
Max.Drawdown
(最大ドローダウン)
最高値からの最大下落率
※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio
(シャープレシオ)
リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio
(ソルティノレシオ)
リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。
※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation
(米国市場相関)
株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。
※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表
えいぎょ
えいぎょ

リスク&リターン面・・・全米株式『VTI』の勝ち

Portfolio Growth(ポートフォリオの成長)

  • Portfolio1・・・ダウ工業株『DIA』
  • Portfolio2・・・全米株式『VTI』
えいぎょ
えいぎょ

ずっと似たような値動きをしていますが、コロナショック後のリターンに差がついています。

Annual Returns(年間収益)・・・キャピタルゲイン (収益面)

  • Portfolio1・・・ダウ工業株『DIA』8勝11敗1分
  • Portfolio2・・・全米株式『VTI』:11勝8敗1分
えいぎょ
えいぎょ

キャピタルゲイン(収益面)・・・全米株式『VTI』の勝ち

Portfolio Income(ポートフォリオ収入)・・・インカムゲイン (収入面)

  • Portfolio1・・・ダウ工業株『DIA』:20勝0敗
  • Portfolio2・・・全米株式『VTI』:0勝20敗
えいぎょ
えいぎょ

インカムゲイン(収入面)・・・ダウ工業株『DIA』の勝ち

まとめ

  • リスク&リターン面・・・全米株式『VTI』の勝ち
  • キャピタルゲイン(収益面)・・・全米株式『VTI』の勝ち
  • インカムゲイン(収入面)・・・ダウ工業株『DIA』の勝ち
  • 結論・・・全米株式『VTI』の方が優れている。
えいぎょ
えいぎょ

全米株式『VTI』の方が優れているという結論に至りました。

しかし、インカムゲイン(収入面)でダウ工業株『DIA』の方が圧倒的に優れていました。

これは30種の成長した大型株を集めているので比較的配当を出すためです。

※配当月が毎月という点も、僕にとっては大きなポイントになります。

おまけに標準偏差もダウ工業株『DIA』の方が小さく安定しているという結果になっています。

僕のポートフォリオに新たに組み入れることはありませんが、ダウ工業株『DIA』も非常に魅力的な投資先だと思いました。

今回の結果を、皆さんのポートフォリオ形成の参考にしていただければ幸いです。

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本日は以上です。

最後まで目を通していただき、ありがとうございました。

じゃまた。

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