えいぎょの最新ポートフォリオとシミュレーション結果

えいぎょのポートフォリオ
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えいぎょの最新ポートフォリオとシミュレーション結果

中国株で300万円を失う前、700万円という大金を中国株に投資していました。

詳細はこちらの記事をご覧ください。

中国(香港)株投資詐欺について(被害額300万円)

中国株への投資資金を集めるため、米国株、日本株、仮想通貨を売却しました。

えいぎょ
えいぎょ

本当に気に入っている銘柄を残して他は全て売却しました。

2021年5月からポートフォリオが大きく変わっています。

そこで、今回は僕の最新ポートフォリオのご紹介とPortfolio Visualizerを用いたシミュレーションを行った結果をご紹介していきます。

Portfolio Visualizerの使い方 【ポートフォリオ分析ツール】

それでは、是非最後までご覧ください。

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えいぎょの最新ポートフォリオ

資産金額割合
米国株、4,508,156円51%
先進国株447,550円5%
新興国株0円0%
債券1,434,201円16%
超長期債券1,512,646円17%
金、仮想通貨336,732円4%
不動産668,300円7%
合計8,907,585100%
えいぎょの最新ポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

中国株で余った投資資金が400万円分あったので、100万円分は自動車の購入資金に充てるため現金として残しておき、他は米国株と日本株の購入にあてています。

詳細銘柄については下の記事を参照してください。

完全に最新になっていない可能性があります。上の表が最新のポートフォリオです。

米国株、米国ETFの評価損益公開【2021年6月】

日本株、J-REITの評価損益公開【2021年6月】

中国株の評価損益公開【2021年6月】

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の評価損益公開【2021年6月】

ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)の評価損益公開【2021年6月】

比較対象のポートフォリオについて

資産えいぎょの最新PF
(Portlolio 1)
えいぎょの旧PF
(Portlolio 2)
リスク許容度5
(Portlolio 3)
米国株、51%35%32%
先進国株5%33%22%
新興国株0%15%6%
債券16%5%28%
超長期債券17%0%0%
金、仮想通貨4%7%7%
不動産7%5%5%
合計100%100%100%
比較対象のポートフォリオについて
えいぎょ
えいぎょ

えいぎょの旧PFは2021年5月時点のポートフォリオになります。

リスク許容度5は現代ポートフォリオ理論を参考にしています。

現代ポートフォリオ理論についてはこちらの記事でまとめています。

現代ポートフォリオ理論を分析(WealthNaviのリスク許容度5段階)

えいぎょの最新ポートフォリオシミュレーション結果について

  • Portfolio1・・・えいぎょの最新ポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょの旧ポートフォリオ
  • Portfolio3・・・リスク許容度5のポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

英語で少し分かりにくいので、日本語の意味を載せた一覧表を下に載せています。

チャートについては、僕の最新ポートフォリオが最もパフォーマンスが高いことが分かります。

項目意味
Portfolio
(ポートフォリオ)
ポートフォリオの名称
Initial Balance
(初期投資額)
運用前の金額
Final Balance
(最終残高)
運用後の金額
CAGR
(年平均成長率)
1年あたりの平均成長率
Stdev
(標準偏差)
価格変動の幅
Best Year
(最高の年)
最高成績の年率リターン
Worst Year
(最低の年)
最低成績の年率リターン
Max.Drawdown
(最大ドローダウン)
最高値からの最大下落率
※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio
(シャープレシオ)
リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio
(ソルティノレシオ)
リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。
※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation
(米国市場相関)
株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。
※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表

まとめ

  • えいぎょの最新ポートフォリオのリターンが最も高い
  • えいぎょの最新ポートフォリオの価格変動幅が最も小さい
  • 債券の比率を高めたが、新興国株の保有率が0になったことでパフォーマンス高まる
えいぎょ
えいぎょ

中国株で大損してからは、本当に安心できる銘柄やETFにしか投資してきませんでした。ポートフォリオ全体のパフォーマンスを落としてでも、僕のメンタルの安定を重視して新しいポートフォリオを組んできました。しかし、今回Portfolio Visualizerを用いてシミュレーションしてみると、思っていたよりもパフォーマンスが高いポートフォリオを組めていることが分かり気分が上がりました。

ご自身のポートフォリオを分析してみることで自信を持って保有できるか、それともポートフォリオを少し見直すのか判断することが可能になります。

是非、一度『Portfolio Visualizer』を用いてシミュレーションしてみてください。

今回も最後までご覧いただきありがとうございました。

じゃまた。

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