確定申告書の作成方法を徹底解説【株、仮想通貨、ふるさと納税】

投資の基礎知識
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確定申告書の作成方法を徹底解説【株、仮想通貨、ふるさと納税】

毎年、毎年、確定申告の度に「確定申告書の書き方」を再調査することから開始していませんか!?

確定申告書を書いている際はバッチリなのですが、一年後には完全に忘れてしまっています。

驚くべきことに、参考にした情報がどこにあるのかすらも分からなくなっています。

そこで今回は、確定申告書の具体的な入力方法に特化して情報整理してみました。

<<こんな方にオススメ>>

・確定申告書の入力方法を手っ取り早く知りたい方

・確定申告で申告漏れを防ぎたい方

・確定申告で還付金を受け取りたい方

えいぎょ
えいぎょ

【給与所得、雑所得(仮想通貨)、寄付金控除(ふるさと納税)、配当控除、外国税額控除】の確定申告の具体的な記入方法を手っ取り早く知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

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国税庁の確定申告書等作成コーナー

確定申告で一番最初に入力が必要な手順について解説していきます。

※この記事では「e-Tax」ではなく「印刷して提出」する手順についてまとめています。

国税庁確定申告書等コーナーに入ります。

②「作成開始」をクリック

③「印刷して提出」をクリック

④「利用規約に同意して次へ」をクリック

⑤「令和3年分の申告書等の作成」をクリック

⑥「所得税」をクリック

⑦「次へ進む」をクリック

⑧「申告される方の生年月日」を入力する

⑨「申告内容に関する質問」を記入し、「次へ進む」をクリックする

⑩申告書の作成画面が表示される

えいぎょ
えいぎょ

所得と控除等を入力する画面が表示されました。ここからは各項目を入力していきます。

【給与所得】源泉徴収票の入力方法

【必要書類】

・源泉徴収票

・配偶者の源泉徴収票(※該当する方のみ)

①給与所得の横の「入力する」をクリック


②データで交付された源泉徴収票の入力で「いいえ」をクリックし、書面で交付された年末調整済みの源泉徴収票の入力で「入力する」をクリック

③右側に源泉徴収票のそれぞれの項目をどこに入力すればよいか記載されているので、参考にして記入する

④入力が完了したら右下の「入力内容の確認」をクリック


⑤「次へ進む」をクリック

⑥配偶者情報を入力していく。※この際、配偶者の源泉徴収票が必要になります。

⑦入力が完了したら「次へ進む」をクリック

⑧扶養家族がいる場合は「入力する」をクリック

⑨扶養家族の情報入力が完了したら「入力内容の確認」をクリック

⑩「次へ進む」をクリック

⑪給与所得の欄に金額が表示されていることを確認する

えいぎょ
えいぎょ

給与所得は、源泉徴収票の入力例が右側に表示されているので意外とスムーズに完了します。

【雑所得】仮想通貨の入力方法

【必要書類】

・仮想通貨の取引履歴

仮想通貨の確定申告は特定口座などがないため、自分で計算する必要があります。

仮想通貨を使って別の仮想通貨を購入する際にも税金がかかるため、ここは結構勘違いされている方が多くいらっしゃると思います。

しかし、間違った理解により下の記事のように人生が変わってしまう場合もあります。

暗号資産で申告漏れ、追徴2億円超も…年収900万円の会社員「納められる金額でない」

えいぎょ
えいぎょ

無料で使える仮想通貨の自動計算ツールを利用する方法を紹介していきますので、ご安心ください!!

取引履歴のダウンロード方法[coincheck(コインチェック)の場合]

①コインチェックにログインする

②「人マーク」をクリック

③「取引履歴」をクリック

④昨年分の「ダウンロード」をクリックしデスクトップに保存する

無料で使える仮想通貨の自動計算ツール「Gtax」の使い方

「Gtax」を使うと、先ほどダウンロードした仮想通貨の取引履歴をアップロードするだけで簡単に損益額を計算することができます。

<<こんな人にオススメ>>

・仮想通貨の損益算出を間違えずに確実に行いたい方

・仮想通貨の損益算出時間を短縮したい方

・仮想通貨の取引金額と回数が多い方

「Gtax」をクリック

②「無料ではじめる」をクリック

③基本情報を入力し、利用規約とプライバシーポリシーに同意するにチェックを入れ、「Gtaxを無料で始める」をクリック

④「データ取り込み」をクリック

⑤「取引所を選択する」をクリック

⑥取引所の一覧が表示されるので「使っている取引所(Coincheck)」をクリック

⑦スクロールして画面の一番下の「確定する」をクリック

⑧「年間取引履歴」をクリック

⑨「ファイルを選択」をクリックし、デスクトップに保存した取引履歴を選択する。

 ※取引履歴は、先ほどダウンロードしたエクセルファイルになります。

⑩アップロードが完了しましたと表示されたら「ウィンドウを閉じる」をクリック

⑪画面右上に表示されている実現損益(赤枠)の金額が確定申告書作成時に必要になります。

えいぎょ
えいぎょ

僕は一昨年の仮想通貨取引量が少なかったので手計算してみましたが大変でした。昨年は仮想通貨取引量が多く、金額も間違ってはいけないと思い、自動計算ツールを利用しましたが非常に簡単なのでオススメです。

【雑所得】仮想通貨の確定申告書への記入方法

仮想通貨の所得を確定申告書に記入する方法

えいぎょ
えいぎょ

リンク先の記入方法を参照することで簡単に仮想通貨【雑所得】の入力を完了することができます。

【寄付金控除】ふるさと納税の入力方法

【必要書類】

・寄付金受領証明書

①寄付金受領証明書を用意します。

※紛失した場合などは、各地方団体に問い合わせすることで再発行してもらえます。

僕も一度紛失し再発行してもらった経験があります。ただし、再発行に結構時間を要しますのでお気を付けください。

【寄付金控除】ふるさと納税の確定申告書への記入方法

ふるさと納税(寄付金控除)の入力

えいぎょ
えいぎょ

リンク先の記入方法を参照することで簡単にふるさと納税【寄付金控除】の入力が完了します。

【配当所得】特定口座年間取引報告書の入力方法

【必要書類】

特定口座年間取引報告書

楽天証券の特定口座年間報告書

マネックス証券の特定口座年間報告書

SBIネオモバイル証券の特定口座年間取引報告書

【配当所得】特定口座年間取引報告書の確定申告書への記入方法

配当所得の入力

えいぎょ
えいぎょ

リンク先の記入方法を参照することで簡単に【配当所得】の入力が完了します。

【外国税額控除】特定口座年間取引報告書の入力方法

【必要書類】

特定口座年間取引報告書

米国株、米国ETFからの配当金を受け取った方は、二重課税されているので還付金を受け取ることができます。

【外国税額控除】特定口座年間取引報告書の確定申告書への記入方法

【外国税額控除】令和3年に米国株から配当金をもらった人必見!確定申告で税金を取り戻す方法を詳しく解説

えいぎょ
えいぎょ

リンク先の記入方法を参照することで簡単に【外国税額控除】の入力が完了します。

計算結果確認[納付金or還付金]

残りは画面の指示に従って基礎情報を入力していけば完了します。

  • 納付方法
  • 納税地情報
  • 申告書を提出する税務署
  • 氏名等

昨年は、仮想通貨で大きな利益が出たため追加の納税金額が【166,800円】となりました。

えいぎょ
えいぎょ

「その分儲かったんだからいいじゃん。」と思われるかもしれませんが、仮想通貨で儲けた金額以上の損失を中国株で出してしまったので結構痛いです。。。

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まとめ

・【給与所得】源泉徴収票の入力方法
・【雑所得】仮想通貨の入力方法
・【寄付金控除】ふるさと納税の入力方法
・【配当所得】特定口座年間取引報告書の入力方法
・【外国税額控除】特定口座年間取引報告書の入力方法

えいぎょ
えいぎょ

この記事を参考に確定申告書を作成することで、大幅に作成時間短縮が可能だと思います。仮想通貨取引量と取引金額が多い方は、是非この記事を参考に無料の自動計算ツールを利用していただきたいと思います。今年は「印刷して提出」する方法についてまとめましたが、来年は「e-Tax」に挑戦してみたいと考えています。この記事が少しでも皆様の参考になれば幸いです。ツイッターもやっておりますので、ぜひフォローお願いします!!

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