かずさんvsえいぎょ【PFバトル】

PFバトル
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かずさんvsえいぎょ【PFバトル】

今日はツイッターでいつもお世話になっているかずさんのポートフォリオと勝手にバトルしてみました。

えいぎょ
えいぎょ

米国高配当株投資をされている方は必見のポートフォリオです。

配当利回りが凄い銘柄ばかりです!!

かずさんのツイッターアカウント、ブログはこちらから

▼かずさん@楽しく人生をやり直す40代

▼アラフォーからの人生設計

僕の現時点の米国ポートフォリオについてはこちらの記事でまとめています。

米国株、米国ETFの評価損益公開【2021年7月】

えいぎょ
えいぎょ

ポートフォリオの中身についても具体的にご紹介していきます。

これまで4名の方とPFバトルしてきましたが、人によって特徴が全くことなります。非常に勉強になります。

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かずさんのポートフォリオ詳細

かずさんのポートフォリオ

かずさんのポートフォリオ
ティッカー銘柄名配当利回り割合
QYLDグローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF   11.74%40%
OKEONEOK  6.50%17%
ENBエンブリッジ   6.87%15%
PFFDグローバルX 米国優先証券 ETF  5.00%6%
ICLNiシェアーズ グローバル・クリーンエネルギー ETF   0.66%5%
SDIVグローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF 7.01%5%
KMIキンダーモルガン 5.78%4%
PSECプロスペクト・キャピタル8.69%4%
SRETグローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF6.46%4%
合計100%
かずさんのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

PFFDは以前かずさんからご紹介いただいたので知っていましたが、他の銘柄はほぼ知りませんでした。配当利回りがどの銘柄も凄くて、配当利回りの列を追加してしまいました。笑

えいぎょのポートフォリオ詳細

えいぎょのポートフォリオ
ティッカー銘柄名割合
EDVバンガード・超長期米国債ETF22%
LQDiシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債ETF21%
PFFiシェアーズ 優先株式 & インカム証券ETF15%
VTIバンガード・トータル・ストック・マーケットETF42%
合計100%
えいぎょのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

中国株で300万円を失った後に新たに構築したえいぎょ自慢のポートフォリオです。

大暴落が起きたとしても安心して保有し続けられるよう、全てETFにしています。

種類も4種類しかないので、自称ミニマリストの僕としては非常に満足しています。

中国株投資詐欺について(被害額300万円)

とにかく僕個人としては、暴落にも耐えられる最強のポートフォリオだと考えています。

それぞれの詳細についてはこちらの記事でまとめています。

超長期米国債ETFの『EDV』を株価暴落に備えて研究

『AGG』『LQD』『HYG』米国債券ETFの徹底比較【2021年4月】

配当金目的に最適な優先株ETF『PFF』を徹底解説

『VTI』『VEA』『VWO』地域別ETFの徹底比較

かずさんvsえいぎょ【PFバトル結果】

Portfolio Allocations(ポートフォリオの割合)

  • Portfolio1・・・かずさんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ

Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)

  • Portfolio1・・・かずさんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ
項目意味
Portfolio
(ポートフォリオ)
ポートフォリオの名称
Initial Balance
(初期投資額)
運用前の金額
Final Balance
(最終残高)
運用後の金額
CAGR
(年平均成長率)
1年あたりの平均成長率
Stdev
(標準偏差)
価格変動の幅
Best Year
(最高の年)
最高成績の年率リターン
Worst Year
(最低の年)
最低成績の年率リターン
Max.Drawdown
(最大ドローダウン)
最高値からの最大下落率
※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio
(シャープレシオ)
リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio
(ソルティノレシオ)
リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。
※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation
(米国市場相関)
株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。
※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表
えいぎょ
えいぎょ

一年あたりの平均成長率はほぼ同じでした。

ただ、価格変動の小ささや最大ドローダウン、シャープレシオ、ソルティノレシオではえいぎょ4種が勝りました。

Portfolio Growth(ポートフォリオの成長)

  • Portfolio1・・・かずさんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

かずさんの高配当株ポートフォリオはもろにコロナショックの影響を受けてしまっています。高配当株の特徴ですから仕方ないですね。

ただ、その後の回復力が半端なくて追いつかれています。笑

コロナショック後に勇気を出して高配当株を買い向かうことができていれば、最高のパフォーマンスになりそうです。

Annual Returns(年間収益)

  • Portfolio1・・・かずさんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ

Portfolio Income(ポートフォリオ収入)

  • Portfolio1・・・かずさんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

かずさんの高配当株ポートフォリオの配当金はやはり半端ないです。

えいぎょ4種の2倍以上あります。

よくこれだけ配当利回りが高い銘柄を集められたなと驚きました。

PFバトル戦績

勝敗の判断について

今まで適当に勝ち負けを判断していましたが、少し明確に判断してみようと思います。

収益面、収入面それぞれで勝ち負けを判断し、総合して勝敗を決めていきます。

パターン収益面
(キャピタルゲイン)
収入面
(インカムゲイン)
総合判断
パターン1勝ち勝ち勝ち
パターン2勝ち引き分け勝ち
パターン3勝ち負け引き分け
パターン4引き分け勝ち勝ち
パターン5引き分け引き分け引き分け
パターン6引き分け負け負け
パターン7負け勝ち引き分け
パターン8負け引き分け負け
パターン9負け負け負け
勝敗の判断について
えいぎょ
えいぎょ

かずさんとのPFバトル結果はパターン6に該当するので

負けとさせていただきます。

5戦0勝3敗2分

過去の対戦についてはこちら

破壊的大谷翔平ETFvsえいぎょ【PFバトル】

森見さんvsえいぎょ【PFバトル】

501xxさんvsえいぎょ【PFバトル】

バフェット太郎さんvsえいぎょ【PFバトル】

まとめ

  • かずさんvsえいぎょ【PFバトル結果】は引き分け
  • かずさんのポートフォリオは配当利回りが本当に高い銘柄の集まり
  • SRET(グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF)を買いたくなった
えいぎょ
えいぎょ

かずさんとツイッター上でやりとりさせていただいておりましたが、まさかこれほどの高配当株ポートフォリオになっているとは知りませんでした。

今は、SRET(グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF)がとにかく気になっています。①コロナショック後の大暴落から回復しきれていない点。②配当利回りが6.45%である点。③毎月配当金が出る点。

本日は以上です。

最後まで目を通していただき、ありがとうございました。

じゃまた。

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