みーさんvsえいぎょ【ポートフォリオバトル】

ポートフォリオバトル
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みーさんvsえいぎょ【ポートフォリオバトル】

今日はみーさんのポートフォリオとバトルしてみました。

保有株の値動きに関して多くツイートされています。

ポートフォリオも結構変わっていますが、今回は現時点でのポートフォリオと対戦したいと思います。

投資のマインドなどについて書かれていて勉強になります。

みーさんのツイッターはこちらから

▼みー☆米国株Full Investor

えいぎょ
えいぎょ

みーさんのつぶやきを見て、バトルできるなと思い最近フォローさせていただきました。

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みーさんのポートフォリオ詳細

みーさんのポートフォリオ

みーさんのポートフォリオ
ティッカー銘柄名配当利回り割合
NVDAエヌビディア0.08%41%
SPXLDirexion デイリーS&P500 ブル3倍 ETF0.15%33%
AAPLアップル0.61%26%
合計100%
みーさんのポートフォリオ

保有株3株のみの非常にシンプルなポートフォリオになっています。

情報技術セクター2銘柄とS&P500の3倍の投資成果を目指すETFという組み合わせです。

えいぎょ
えいぎょ

最近銘柄を見るだけでなんとなく結果が分かるようになってきました。笑

でも今回は予想が外れました。

えいぎょのポートフォリオ詳細

えいぎょのポートフォリオ
ティッカー銘柄名配当利回り割合
EDVバンガード・超長期米国債ETF2.01%22%
LQDiシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債ETF2.49%21%
PFFiシェアーズ 優先株式 & インカム証券ETF4.55%15%
VTIバンガード・トータル・ストック・マーケットETF1.21%42%
合計100%
えいぎょのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

中国株で300万円を失った後に構築した、えいぎょ自慢のポートフォリオです。

大暴落が起きたとしても安心して保有し続けられるよう緻密に設計しています。

種類も4種類しかないので、自称ミニマリストの僕としては非常に満足しています。

中国(香港)株投資詐欺について(被害額300万円)

EDV・・・株価とほぼ真逆の動きをするので、リスクヘッジのために保有。

超長期米国債ETFの『EDV』を株価暴落に備えて研究

LQD・・・ミドルリスク、ミドルリターンの社債ETF。毎月の配当が魅力。

『AGG』『LQD』『HYG』米国債券ETFの徹底比較【2021年4月】

PFF・・・インカムゲイン狙いで保有している優先株式ETF。毎月の配当が魅力。

配当金目的に最適な優先株ETF『PFF』を徹底解説

VTI・・・米国市場全体に投資できる王道ETF。

『VTI』『VEA』『VWO』地域別ETFの徹底比較

みーさんvsえいぎょ【ポートフォリオバトル結果】

Portfolio Allocations(ポートフォリオの割合)

  • Portfolio1・・・みーさんポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょポートフォリオ

Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)

  • Portfolio1・・・みーさんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ
項目意味
Portfolio
(ポートフォリオ)
ポートフォリオの名称
Initial Balance
(初期投資額)
運用前の金額
Final Balance
(最終残高)
運用後の金額
CAGR
(年平均成長率)
1年あたりの平均成長率
Stdev
(標準偏差)
価格変動の幅
Best Year
(最高の年)
最高成績の年率リターン
Worst Year
(最低の年)
最低成績の年率リターン
Max.Drawdown
(最大ドローダウン)
最高値からの最大下落率
※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio
(シャープレシオ)
リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio
(ソルティノレシオ)
リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。
※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation
(米国市場相関)
株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。
※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表

Portfolio Growth(ポートフォリオの成長)・・・キャピタルゲイン

  • Portfolio1・・・みーさんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

みーさんのポートフォリオ凄いことになっています。

暴落することもちょくちょくあるのですが、「そんなの関係ないよ。」と言わんばかりに上昇しています。

キャピタルゲインはみーさんの勝ちです。

Annual Returns(年間収益)

  • Portfolio1・・・みーさんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ

Portfolio Income(ポートフォリオ収入)・・・インカムゲイン

  • Portfolio1・・・みーさんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

完全に予想外でしたが、インカムゲインでもみーさんのポートフォリオに負けてしまいました。2017年~2020年は2倍~6倍近く負けています。

2017年の配当金が特に多い要因は『SPXL』になります。

インカムゲインもみーさんの勝ちです。

ポートフォリオバトル戦績

勝敗の判断について

収益面、収入面それぞれで勝ち負けを判断し、総合して勝敗を決めていきます。

パターンキャピタルゲイン
(収益面)
インカムゲイン
(収入面)
総合判断
パターン1勝ち勝ち勝ち
パターン2勝ち引き分け勝ち
パターン3勝ち負け引き分け
パターン4引き分け勝ち勝ち
パターン5引き分け引き分け引き分け
パターン6引き分け負け負け
パターン7負け勝ち引き分け
パターン8負け引き分け負け
パターン9負け負け負け
勝敗の判断について
えいぎょ
えいぎょ

みーさんとのポートフォリオバトル結果はパターン9に該当するので

負けとさせていただきます。

言うまでもないですね。笑

13戦1勝7敗5分

過去の対戦についてはこちら(過去10戦分のみ表示)

小淵(おぶち)さんvsえいぎょ【ポートフォリオバトル】

パスさんvsえいぎょ【ポートフォリオバトル】

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みーさんから学ぶこと

  • 勢いがある会社をガチホできれば大きなリターンを得られる。
  • 3銘柄の均等保有はグラフが美しい。
えいぎょ
えいぎょ

『AAPL』『NVDA』など情報技術セクターの銘柄はやはり強いです。

これらの銘柄を10年前から保有できたかと言われたら難しいとは思いますが、今からでも購入しておけば10年後多くのリターンが得られる可能性があります。

僕のリスク許容度は現在そう高くないので、『AAPL』『NVDA』の値上がりを祈りつつも『VTI』でその恩恵を受ける形を取ろうと思います。笑

まとめ

  • みーさんvsえいぎょ【ポートフォリオバトル結果】負け
  • 通算成績は13戦1勝7敗5分
  • みーさんのポートフォリオはリスク許容度が高い方におすすめ
えいぎょ
えいぎょ

ポートフォリオバトルを開始して、終始負けが多いです。

『VTI』と『EDV』は良いのですが、毎月配当金がもらえる『LQD』『PFF』が足を引っ張っている状況です。

勝てるポートフォリオにしていきたい気持ちが1/3、毎月の生活の豊かさを求めたい気持ちが2/3ですので引き続きこのポートフォリオで行きたいと思います。笑

※あと勝手に対戦させていただいているので、勝ちまくってその情報をばらまくのも感じ悪いのでやめときます。

本日は以上です。

最後まで目を通していただき、ありがとうございました。

じゃまた。

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