森見さんvsえいぎょ【ポートフォリオバトル】

ポートフォリオバトル
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森見さんvsえいぎょ【ポートフォリオバトル】

森見さんのポートフォリオと僕が現在保有している米国ETF4種の過去のパフォーマンスを、今回も許可を得て比較してみました。

森見さんのツイッターアカウントはこちらから

▼森見@米国株は美人投票

また、僕が現在保有している米国ETFについてはこちらの記事でまとめています。

米国株、米国ETFの評価損益公開【2021年7月】

えいぎょ
えいぎょ

ポートフォリオの中身についても具体的にご紹介していきます。

森見さんのtwitterアカウントは@roubaikinshiとなっており、狼狽売りは絶対しないという固い決意を感じました。

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森見さんのポートフォリオ詳細

森見さんのポートフォリオ

森見さんのポートフォリオ
ティッカー銘柄名割合
AGCOアグコ1%
BACバンク・オブ・アメリカ5%
CATキャタピラー2%
COSTコストコホールセール8%
CRWDクラウドストライク7%
DOCUドキュサイン4%
Fフォード・モーター2%
NUEニューコア3%
NVDAエヌビディア4%
PYPLペイパル1%
SEシー13%
SHOPシッピファイ8%
SMHヴァンエック・ベクトル・半導体株ETF3%
SOXLDirexion デイリー 半導体 ブル 3倍 ETF1%
SPXLDirexion デイリー S&P500 ブル3倍 ETF7%
SQスクエア9%
TSLAテスラ11%
UPSTアップスタート・ホールディングス2%
Vビザ3%
VFHバンガード・米国金融セクターETF3%
WFCウェルズ・ファーゴ3%
XLRE不動産セレクト・セクターSPDRファンド1%
合計100%
森見さんのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

森見さんのポートフォリオは実際の保有銘柄の生々しいスクリーンショットをもとに計算しています。ほとんどの銘柄が含み益状態になっているので驚きました。

テスラが入っている時点で、正直勝てる気はしません。

森見さんのポートフォリオ[バトル用]

えいぎょ
えいぎょ

森見さん22種でポートフォリオバトルを行ってみましたが、新しい企業が入っていたので結果が2021年分のみとなってしましました。※ちなみに森見さんの勝ち。

あまりにも短い期間の結果では見ごたえがないので、勝手に新しい企業を減らした森見さんのポートフォリオ[バトル用]に変更します。

森見さんのポートフォリオ[バトル用]

えいぎょのポートフォリオ詳細

えいぎょのポートフォリオ
ティッカー銘柄名割合
EDVバンガード・超長期米国債ETF22%
LQDiシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債ETF21%
PFFiシェアーズ 優先株式 & インカム証券ETF15%
VTIバンガード・トータル・ストック・マーケットETF42%
合計100%
えいぎょのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

中国株で300万円を失った後に新たに構築したえいぎょ自慢のポートフォリオです。

大暴落が起きたとしても安心して保有し続けられるよう、全てETFにしています。

中国(香港)株投資詐欺について(被害額300万円)

とにかく僕個人としては、暴落にも耐えられる最強のポートフォリオだと考えています。

それぞれの詳細についてはこちらの記事でまとめています。

超長期米国債ETFの『EDV』を株価暴落に備えて研究

『AGG』『LQD』『HYG』米国債券ETFの徹底比較【2021年4月】

配当金目的に最適な優先株ETF『PFF』を徹底解説

『VTI』『VEA』『VWO』地域別ETFの徹底比較

森見さんvsえいぎょ【ポートフォリオバトル結果】

Portfolio Allocations(ポートフォリオの割合)

  • Portfolio1・・・森見さんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

この画面はまだポートフォリオの中身を表示しただけです。

森見さんの銘柄も種類が多いので、なぜか円グラフのサイズも大きくなります。

すでに負けた気分になっています。笑

Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)

  • Portfolio1・・・森見さんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ
項目意味
Portfolio
(ポートフォリオ)
ポートフォリオの名称
Initial Balance
(初期投資額)
運用前の金額
Final Balance
(最終残高)
運用後の金額
CAGR
(年平均成長率)
1年あたりの平均成長率
Stdev
(標準偏差)
価格変動の幅
Best Year
(最高の年)
最高成績の年率リターン
Worst Year
(最低の年)
最低成績の年率リターン
Max.Drawdown
(最大ドローダウン)
最高値からの最大下落率
※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio
(シャープレシオ)
リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio
(ソルティノレシオ)
リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。
※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation
(米国市場相関)
株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。
※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表
えいぎょ
えいぎょ

森見さんのポートフォリオのリターンは驚異の年率38.59%となっています。

値動きは非常に大きいですが、爆発的な収益をもたらします。

Portfolio Growth(ポートフォリオの成長)

  • Portfolio1・・・森見さんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

また僕のチャートがしょぼく見えます。笑

2011年~2013年ごろまではえいぎょのポートフォリオが勝っていますが、その後は大きな差を付けられてしまいます。

森見さんのポートフォリオはちょくちょく下落していますが、その後の回復が半端ないです。ツイッターアカウントのURLも『狼狽禁止』と書かれている通り、狼狽売りさえしなければその後に大きなリターンが得られそうです。

Annual Returns(年間収益)

  • Portfolio1・・・森見さんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ

Portfolio Income(ポートフォリオ収入)

  • Portfolio1・・・森見さんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

配当金収入については、2016年あたりまでは僕のイメージ通りでした。

しかし、2017年以降は不思議な現象が起こっています。

どこかの企業が配当開始したのでしょうか。

2021年についても、現時点ですでに2020年の8割程度あるので恐ろしいことになりそうです。

前半部分は勝っているので、インカムゲイン面では引き分けとします。

ポートフォリオバトル戦績

勝敗の判断について

今まで適当に勝ち負けを判断していましたが、少し明確に判断してみようと思います。

収益面、収入面それぞれで勝ち負けを判断し、総合して勝敗を決めていきます。

パターン収益面
(キャピタルゲイン)
収入面
(インカムゲイン)
総合判断
パターン1勝ち勝ち勝ち
パターン2勝ち引き分け勝ち
パターン3勝ち負け引き分け
パターン4引き分け勝ち勝ち
パターン5引き分け引き分け引き分け
パターン6引き分け負け負け
パターン7負け勝ち引き分け
パターン8負け引き分け負け
パターン9負け負け負け
勝敗の判断について
えいぎょ
えいぎょ

森見さんとのポートフォリオバトル結果はパターン8に該当するので

負けとさせていただきます。

3戦0勝2敗1分

過去の対戦についてはこちら

501xxさんvsえいぎょ【ポートフォリオバトル】

バフェット太郎さんvsえいぎょ【ポートフォリオバトル】

まとめ

  • 森見さんvsえいぎょ【ポートフォリオバトル結果】は森見さんの勝ち
  • 森見さんは狼狽売りは絶対しないという固い決意が感じ取れる。
  • えいぎょ4種は価格変動幅が狭いので、リスク許容度が低い方におすすめ。
えいぎょ
えいぎょ

個人的には、えいぎょ4種は最高のポートフォリオだと思っています。

森見さんのポートフォリオのグラフが凄すぎて、僕のグラフが地べたに貼りついた棒のようになる現象が悲しかったです。

これからもガチホしていただき、将来どこまで増えるのか是非教えていただきたいです!!

本日は以上です。

最後まで目を通していただき、ありがとうございました。

じゃまた。

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