小淵(おぶち)さんvsえいぎょ【PFバトル】

PFバトル
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小淵(おぶち)さんvsえいぎょ【PFバトル】

今日は小淵(おぶち)さんのポートフォリオとバトルしてみました。

小淵(おぶち)さんはほぼVTI一本に投資されている方です。

超合理的に考えるとこのポートフォリオになるのではと思いますが、分かっていてもなかなか真似できないポートフォリオです。

資産を最も効率よく増やしたい場合は小淵(おぶち)さんのマインドを勉強されてみてください。

ブログも非常に見やすいのでオススメです。

小淵(おぶち)さんのブログ、ツイッターはこちらから

▼35歳からの資産形成~放置型アメリカ株投資~

▼小淵(おぶち)@VTI長期投資

えいぎょ
えいぎょ

今回は、インデックス投資との勝負になります。

インカム面で勝ちにいくことしか狙えないです。

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小淵(おぶち)さんのポートフォリオ詳細

小淵(おぶち)さんのポートフォリオ

小淵(おぶち)さんのポートフォリオ
ティッカー銘柄名配当利回り割合
VTIバンガード・トータル・ストック・マーケットETF1.21%100%
合計100%
小淵(おぶち)さんのポートフォリオ

非常にシンプルなポートフォリオになっています。

小淵(おぶち)さんは20代で国内株で失敗された経験があるそうで、初心者やアクティブ運用につかれた投資家にインデックス投資をオススメされているそうです。

えいぎょ
えいぎょ

確かにVTIさえ買っとけば間違いないので、メンタル的にも非常に楽です。

楽なのに大きなリターンを得られるので不思議です。

えいぎょのポートフォリオ詳細

えいぎょのポートフォリオ
ティッカー銘柄名配当利回り割合
EDVバンガード・超長期米国債ETF2.01%22%
LQDiシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債ETF2.49%21%
PFFiシェアーズ 優先株式 & インカム証券ETF4.55%15%
VTIバンガード・トータル・ストック・マーケットETF1.21%42%
合計100%
えいぎょのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

中国株で300万円を失った後に構築した、えいぎょ自慢のポートフォリオです。

大暴落が起きたとしても安心して保有し続けられるよう緻密に設計しています。

種類も4種類しかないので、自称ミニマリストの僕としては非常に満足しています。

中国株投資詐欺について(被害額300万円)

EDV・・・株価と真逆の動きをするので、リスクヘッジのために保有。

超長期米国債ETFの『EDV』を株価暴落に備えて研究

LQD・・・ミドルリスク、ミドルリターンの社債ETF。毎月の配当が魅力。

『AGG』『LQD』『HYG』米国債券ETFの徹底比較【2021年4月】

PFF・・・インカムゲイン狙いで保有している優先株式ETF。毎月の配当が魅力。

配当金目的に最適な優先株ETF『PFF』を徹底解説

VTI・・・米国市場全体に投資できる王道ETF。

『VTI』『VEA』『VWO』地域別ETFの徹底比較

小淵(おぶち)さんvsえいぎょ【PFバトル結果】

Portfolio Allocations(ポートフォリオの割合)

  • Portfolio1・・・パスさんポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょポートフォリオ

Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)

  • Portfolio1・・・小淵(おぶち)さんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ
項目意味
Portfolio
(ポートフォリオ)
ポートフォリオの名称
Initial Balance
(初期投資額)
運用前の金額
Final Balance
(最終残高)
運用後の金額
CAGR
(年平均成長率)
1年あたりの平均成長率
Stdev
(標準偏差)
価格変動の幅
Best Year
(最高の年)
最高成績の年率リターン
Worst Year
(最低の年)
最低成績の年率リターン
Max.Drawdown
(最大ドローダウン)
最高値からの最大下落率
※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio
(シャープレシオ)
リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio
(ソルティノレシオ)
リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。
※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation
(米国市場相関)
株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。
※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表

Portfolio Growth(ポートフォリオの成長)・・・キャピタルゲイン

  • Portfolio1・・・小淵(おぶち)さんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

やはり大きな差が出てしまいました。

VTI恐るべしですね。

コロナショックで大きく落ち込んでいるものの、コロナショック後に角度が変わって回復しています。

キャピタルゲインは小淵(おぶち)さんの勝ちです。

Annual Returns(年間収益)

  • Portfolio1・・・小淵(おぶち)さんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ

Portfolio Income(ポートフォリオ収入)・・・インカムゲイン

  • Portfolio1・・・小淵(おぶち)さんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

キャピタルゲインが圧倒的に負けてしまっていますが、

インカムゲインはえいぎょの勝ちです。

小淵(おぶち)さんのポートフォリオのインカムゲインは右肩上がりに増えていて、コロナショック前の2019年は非常に僅差になっています。

2022年以降は逆転することも考えられます。

PFバトル戦績

勝敗の判断について

収益面、収入面それぞれで勝ち負けを判断し、総合して勝敗を決めていきます。

パターンキャピタルゲイン
(収益面)
インカムゲイン
(収入面)
総合判断
パターン1勝ち勝ち勝ち
パターン2勝ち引き分け勝ち
パターン3勝ち負け引き分け
パターン4引き分け勝ち勝ち
パターン5引き分け引き分け引き分け
パターン6引き分け負け負け
パターン7負け勝ち引き分け
パターン8負け引き分け負け
パターン9負け負け負け
勝敗の判断について
えいぎょ
えいぎょ

小淵(おぶち)さんとのPFバトル結果はパターン7に該当するので

引き分けとさせていただきます。

インカムゲインについても追いつかれそうになっているので、2022年以降は逆転される可能性もあります。

12戦1勝6敗5分

過去の対戦についてはこちら(過去10戦分のみ表示)

パスさんvsえいぎょ【PFバトル】

ハーミットさんvsえいぎょ【PFバトル】

たぱぞうさんvsえいぎょ【PFバトル】

あべしさんvsえいぎょ【PFバトル】

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501xxさんvsえいぎょ【PFバトル】

今後の対策

  • 『VTI』の保有比率を増やし、キャピタルゲインの改善を図る。

この記事を書いている途中で『VTI』を約17万円分買い増ししました!!

えいぎょ
えいぎょ

過去に対戦した方も含めて、皆さんそれぞれ特徴がありますし面白いです。

一番重要なことは、自分が満足できるポートフォリオを組んで長期保有することです。

まとめ

  • 小淵(おぶち)さんvsえいぎょ【PFバトル結果】引き分け
  • 通算成績は12戦1勝6敗5分
  • 小淵(おぶち)さんのポートフォリオは究極に合理的
えいぎょ
えいぎょ

リターンを求めれば『VTI』一本になることは誰もが分かっていることだと思います。しかし真似できない!!これを完璧に実践されているのが小淵(おぶち)さんでした。

ちなみに僕はこの記事を書いている最中に『VTI』を約17万円分追加購入しました。少しだけ僕のポートフォリオが強化されました。笑

本日は以上です。

最後まで目を通していただき、ありがとうございました。

じゃまた。

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