パスさんvsえいぎょ【PFバトル】

PFバトル
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パスさんvsえいぎょ【PFバトル】

今日はパスさんのポートフォリオとバトルしてみました。

パスさんのツイートを見ていると非常に勉強になります。

ハイテクセクターの個別株投資などを非常に楽しみながらされています。

ブログも非常に見やすいのでオススメです。

パスさんのブログ、ツイッターはこちらから

▼パスの投資ぶろぐ~初心者からできる資産運用~

▼パス@投資ブロガー

えいぎょ
えいぎょ

パスさんの保有している米国ETFは含み益が32.1%と凄いことになっています。

キャピタルゲイン狙いであればハイテクセクターは外せません。

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パスさんのポートフォリオ詳細

パスさんのポートフォリオ

パスさんのポートフォリオ
ティッカー銘柄名配当利回り割合
VGTバンガード・米国情報技術セクターETF0.64%51%
QQQインベスコQQQ 信託シリーズ10.48%46%
SMHヴァンエック・ベクトル・半導体株ETF0.59%3%
合計100%
パスさんのポートフォリオ

ハイテク中心のポートフォリオとなっています。

個別株については全て売却し、現在はETFのみの運用となっています。

※楽しめる時期になったらまた再開されるそうです。

パスさんの投資方針・・・ポートフォリオの8~9割を投資信託とETFで安定的に資産運用を行い、個別株に関しては、趣味程度で行う。

えいぎょ
えいぎょ

パスさんの投資方針は、長期で投資をし続けるためにも参考になります。

僕もどこかのタイミングで個別株を再開してみようかと思いました。

ハイテクETFについて僕も過去分析し、『VGT』を購入したことがあります。

『QQQ』『VUG』『VGT』ハイテクETFを徹底比較

えいぎょのポートフォリオ詳細

えいぎょのポートフォリオ
ティッカー銘柄名配当利回り割合
EDVバンガード・超長期米国債ETF2.01%22%
LQDiシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債ETF2.49%21%
PFFiシェアーズ 優先株式 & インカム証券ETF4.55%15%
VTIバンガード・トータル・ストック・マーケットETF1.21%42%
合計100%
えいぎょのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

中国株で300万円を失った後に構築した、えいぎょ自慢のポートフォリオです。

大暴落が起きたとしても安心して保有し続けられるよう緻密に設計されています。

種類も4種類しかないので、自称ミニマリストの僕としては非常に満足しています。

中国株投資詐欺について(被害額300万円)

EDV・・・株価と真逆の動きをするので、リスクヘッジのために保有。

超長期米国債ETFの『EDV』を株価暴落に備えて研究

LQD・・・ミドルリスク、ミドルリターンの社債ETF。毎月の配当が魅力。

『AGG』『LQD』『HYG』米国債券ETFの徹底比較【2021年4月】

PFF・・・インカムゲイン狙いで保有している優先株式ETF。毎月の配当が魅力。

配当金目的に最適な優先株ETF『PFF』を徹底解説

VTI・・・米国市場全体に投資できる王道ETF。

『VTI』『VEA』『VWO』地域別ETFの徹底比較

パスさんvsえいぎょ【PFバトル結果】

Portfolio Allocations(ポートフォリオの割合)

  • Portfolio1・・・パスさんポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょポートフォリオ

Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)

  • Portfolio1・・・パスさんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ
項目意味
Portfolio
(ポートフォリオ)
ポートフォリオの名称
Initial Balance
(初期投資額)
運用前の金額
Final Balance
(最終残高)
運用後の金額
CAGR
(年平均成長率)
1年あたりの平均成長率
Stdev
(標準偏差)
価格変動の幅
Best Year
(最高の年)
最高成績の年率リターン
Worst Year
(最低の年)
最低成績の年率リターン
Max.Drawdown
(最大ドローダウン)
最高値からの最大下落率
※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio
(シャープレシオ)
リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio
(ソルティノレシオ)
リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。
※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation
(米国市場相関)
株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。
※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表

Portfolio Growth(ポートフォリオの成長)・・・キャピタルゲイン

  • Portfolio1・・・パスさんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

パスさんのポートフォリオは終始強いです。

年平均成長率は驚異の23.16%です。

また最も悪い年でもリターンがプラスになっています。

強すぎるパフォーマンスに驚きました!!

キャピタルゲインはパスさんの勝ちです。

Annual Returns(年間収益)

  • Portfolio1・・・パスさんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ

Portfolio Income(ポートフォリオ収入)・・・インカムゲイン

  • Portfolio1・・・パスさんのポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

キャピタルゲインが圧倒的に負けてしまっていますが、

インカムゲインはえいぎょの勝ちです。

PFバトル戦績

勝敗の判断について

収益面、収入面それぞれで勝ち負けを判断し、総合して勝敗を決めていきます。

パターン収益面
(キャピタルゲイン)
収入面
(インカムゲイン)
総合判断
パターン1勝ち勝ち勝ち
パターン2勝ち引き分け勝ち
パターン3勝ち負け引き分け
パターン4引き分け勝ち勝ち
パターン5引き分け引き分け引き分け
パターン6引き分け負け負け
パターン7負け勝ち引き分け
パターン8負け引き分け負け
パターン9負け負け負け
勝敗の判断について
えいぎょ
えいぎょ

パスさんとのPFバトル結果はパターン7に該当するので

引き分けとさせていただきます。

11戦1勝6敗4分

過去の対戦についてはこちら

ハーミットさんvsえいぎょ【PFバトル】

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今後の対策

  • ハイテクセクターETF『VGT』の購入を検討する。セクターに限定したETFはリスクが大きくなるので現時点では『VTI』のみの保有となります。
えいぎょ
えいぎょ

過去に対戦した方も含めて、皆さんそれぞれ特徴がありますし面白いです。

一番重要なことは、自分が満足できるポートフォリオを組んで長期保有することです。

まとめ

  • パスさんvsえいぎょ【PFバトル結果】引き分け
  • 通算成績は11戦1勝6敗4分
  • パスさんのポートフォリオはマイナスになる年がない驚異のパフォーマンス
えいぎょ
えいぎょ

僕としてはハイテクセクターに偏るとその分リスクが大きくなるというイメージを持っていました。しかし現実はハイテクセクターの比率を高めれば高めるほどリスクは小さくなっているようにも感じます。今回大きな気づきを得ることができました。

本日は以上です。

最後まで目を通していただき、ありがとうございました。

じゃまた。

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