えいぎょの最新ポートフォリオ【2021年6月】

えいぎょのポートフォリオ
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えいぎょの最新ポートフォリオ【2021年6月】

ハリー・マーコビッツ氏提唱の『現代ポートフォリオ理論』を参考にポートフォリオを組んでいます。

前回の記事はこちらを参照してください。

えいぎょの最新ポートフォリオ【2021年5月】

えいぎょ
えいぎょ

中国株投資詐欺に遭う前のポートフォリオですので、新興国株への投資比率が明らかに高くなっています。

中国株投資についてはこちらの記事でまとめています。

中国(香港)株投資詐欺について(被害額300万円)

それでは、是非最後までご覧ください。

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えいぎょの最新ポートフォリオ【2021年6月】

僕の最新ポートフォリオ【2021年6月】
保有資産金額割合前回比
米国株3,394,471円27%±0%
先進国株233,400円2%-15%
新興国株6,722,412円54%+23%
債券1,010,403円8%+1%
金、仮想通貨434,389円4%-9%
不動産655,100円5%±0%
合計12,450,175円100%-10%
資産配分と推移

先月は米国株から中国株へ投資資金を移し、今月は先進国株と仮想通貨から中国株へ投資資金を移しています。

  • 米国株・・・-15%
  • 金、仮想通貨・・・-9%
  • 中国株・・・+23%

資産合計が-10%となっていますが、現金比率を高めたことが原因です。

投資銘柄や評価損益については、それぞれ詳細をまとめています。

米国株、米国ETFの評価損益公開【2021年6月】

日本株、J-REITの評価損益公開【2021年6月】

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の評価損益公開【2021年6月】

ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)の評価損益公開【2021年6月】

現代ポートフォリオ理論のリスク許容度5と比較

現代ポートフォリオ理論とは、ハリー・マーコビッツ氏提唱の理論で『リスクが同じなら期待リターンは最も高いものがいい』という考え方です。

詳しくはこちらの記事で解説しています。

現代ポートフォリオ理論を分析(WealthNaviのリスク許容度5段階)

このリスク許容度は5段階あり、最もハイリスクハイリターンなリスク許容度5のポートフォリオはこちらです。

現代ポートフォリオ理論のリスク許容度5
保有資産現代ポートフォリオ理論僕のポートフォリオ
米国株35.0%27.0%-8.0%
先進国株32.9%2.0%-30.9%
新興国株14.6%54.0%+39.4%
債券5.0%8.0%+3.0%
金、仮想通貨7.5%4.0%-3.5%
不動産5.0%5.0%±0.0%
合計100%100%
現代ポートフォリオ理論のリスク許容度5との比較表
えいぎょ
えいぎょ

現代ポートフォリオ理論と比較して、明らかにアンバランスになっています。

来月以降は新興国株への投資比率は0%となりますが、しばらくは新興国株への投資は控えるようにします。

今後の投資方針

米国株

現代ポートフォリオ理論と比較すると-8.0%少ないです。

来月以降は新興国株への投資比率が0%になる関係で、投資比率は増えると思います。

やはり主戦場は米国株でいく予定です。

先進国株

現代ポートフォリオ理論と比較すると-30.9%少ないです。

SBIネオモバイル証券でコツコツ買っていた高配当株を全て手放したため、投資比率が下がっています。

管理のしやすさという観点では非常にありがたいです。

また少しずつ高配当株ポートフォリオを組んでいく必要がありますが、しばらくは様子見です。

新興国株

現代ポートフォリオ理論と比較すると+39.4%多いす。

えいぎょ
えいぎょ

来月以降は投資比率0%になります。

債券

現代ポートフォリオ理論と比較すると+3.0%多いです。

債券については、株式が好調な今は買いだと思います。

最近は株式価格とほぼ逆の値動きをする超長期債券ETF『EDV』を保有しています。

この『EDV』を保有しておけば、○○ショックの際の リスクヘッジになりますし、○○ショック後に上昇する『EDV』を利益確定し、売却した資金で株式を購入すれば資産増加のスピードを加速することができます。

超長期米国債ETFの『EDV』を株価暴落に備えて研究

えいぎょ
えいぎょ

米国のテーパリングを見据えて、明日にでも追加で100万円投資する予定です。

金、仮想通貨

現代ポートフォリオ理論と比較すると-3.5%少ないです。

えいぎょ
えいぎょ

昨年からことごとく金への投資で損失を出しています。

非常に相性が悪いと思うので、金への投資は今後は行いません。

また、最近は仮想通貨の勢いもなくなってきているので、40万円分のみ保有しほったらかしにする予定です。

不動産

現代ポートフォリオ理論と比較すると±0%となっています。

不動産への投資はJ-REITを3銘柄保有しています。くわしくはこちらの記事を参考にしてください。

両学長おすすめJ-REIT3選で毎月家賃収入を得る方法

えいぎょ
えいぎょ

米国の不動産市場に連動したETFの購入も検討したいところですが、日本の不動産市場に連動したJ-REITが好調のためこのままの状態を保持したいと思います。

まとめ

  • 中国株で300万円失う前のデータなので、新興国株への投資比率が高い。
  • 金、仮想通貨への投資比率を下げてリスクを低減。
  • 先進国株(日本株)の投資比率を高めることが今後の課題。
えいぎょ
えいぎょ

中国株での失敗から立ち直り、ポートフォリオの調整を急ぎたいと思います!!

月々のキャッシュフローを増やせるようにも調整していきます。

引き続き投資研究を行い、少しでも多くのリターンを得て豊かな生活を手に入れたいと思います。

本日は以上です。

最後まで目を通していただき、ありがとうございました。

じゃまた。

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