ナスダック100『QQQ』vs 情報技術『VGT』【徹底比較で結論あり】

投資の基本
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ナスダック100『QQQ』vs 情報技術『VGT』【徹底比較で結論あり】

ナスダック100『QQQ』へ投資することを決めました。

ナスダック100『QQQ』vs全米株式『VTI』【徹底比較で結論あり】

しかし、以前ハイテクセクターへの投資について研究した際には、情報技術『VGT』の方がナスダック100『QQQ』よりも良いチャートになっていました。

『QQQ』『VUG』『VGT』ハイテクETFを徹底比較

過去のパフォーマンスを比較し、ナスダック100『QQQ』への投資判断が間違っていないのか確認していきたいと思います。

えいぎょ
えいぎょ

結論・・・ナスダック100『QQQ』に投資します。

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ナスダック100『QQQ』vs 情報技術『VGT』 【企業概要】

ナスダック100『QQQ』の企業概要

インベスコQQQトラスト・シリーズ1(Invesco QQQ Trust Series 1)は、米国籍のETF( 上場投資信託)。ナスダックに上場している時価総額が最大規模の非金融企業100社を含 むナスダック100指数に連動した投資成果を目指す。指数はコンピューターハードウエア ・ソフトウエア、通信、小売り・卸売り、貿易、バイオテクノロジーなどの主要業界の企業を反映。

Bloombergから引用

情報技術『VGT』 の企業概要

バンガード情報技術ETF(Vanguard Information Technology ETF)は、米国籍のETF(上 場投資信託)。MSCI US Investable Market Information Technology紙数の構成銘柄のうち、あらゆる時価総額規模のテクノロジー株のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。米国を中心としてコンピューターやソフトウエア、インターネット企業に投資する。

Bloombergから引用

ナスダック100『QQQ』vs 情報技術『VGT』 【基本情報】

銘柄名 ナスダック100『QQQ』 情報技術『VGT』
運用会社インベスコ社 バンガード社
発行年月1999年3月 2004年1月
運用総額約19.7兆円(5位)約5.3兆円(24位)
株価40,000円45,000円
経費率0.2%0.1%
配当利回り0.44%0.57%
配当月1,4,7,10月 3,6,9,12月
投資対象ナスダック時価総額上位100社情報技術セクター
構成銘柄数約100銘柄約319銘柄
ナスダック100『QQQ』vs情報技術『VGT』【基本情報】
えいぎょ
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発行年数と運用総額、購入しやすさ(株価)はナスダック100『QQQ』が優れます。

経費率、配当利回り、構成銘柄数では情報技術『VGT』が優れます。

ナスダック100『QQQ』vs 情報技術『VGT』 【シミュレーション結果】

Portfolio Allocations(ポートフォリオの割合)

  • Portfolio1・・・ナスダック100『QQQ』
  • Portfolio2・・・情報技術『VGT』

Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)・・・リスク&リターン面

  • Portfolio1・・・ナスダック100『QQQ』:7勝0敗
  • Portfolio2・・・情報技術『VGT』:0勝7敗
銘柄名 ナスダック100『QQQ』 情報技術『VGT
運用後の金額10,000ドル
⇒101,257ドル
10,000ドル
⇒97,971ドル
年率15.06%14.83%
標準偏差17.67%18.39%
最低成績の年率リターン -41.73% -42.81%
最高値からの最大下落率 -49.74% -50.84%
シャープレシオ0.820.78
ソルティノレシオ1.311.24
項目意味
Portfolio
(ポートフォリオ)
ポートフォリオの名称
Initial Balance
(初期投資額)
運用前の金額
Final Balance
(最終残高)
運用後の金額
CAGR
(年平均成長率)
1年あたりの平均成長率
Stdev
(標準偏差)
価格変動の幅
Best Year
(最高の年)
最高成績の年率リターン
Worst Year
(最低の年)
最低成績の年率リターン
Max.Drawdown
(最大ドローダウン)
最高値からの最大下落率
※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio
(シャープレシオ)
リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio
(ソルティノレシオ)
リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。
※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation
(米国市場相関)
株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。
※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表
えいぎょ
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リスク&リターン面・・・ナスダック100『QQQ』の勝ち

Portfolio Growth(ポートフォリオの成長)

  • Portfolio1・・・ナスダック100『QQQ』
  • Portfolio2・・・情報技術『VGT』
えいぎょ
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非常に似たリターンになっていますが、2011年~2019年までナスダック『QQQ』のリターンが上回ります。

Annual Returns(年間収益)・・・キャピタルゲイン (収益面)

  • Portfolio1・・・ナスダック100『QQQ』:9勝7敗1分
  • Portfolio2・・・情報技術『VGT』:7勝9敗1分
えいぎょ
えいぎょ

キャピタルゲイン(収益面)・・・ナスダック100『QQQ』の勝ち

Portfolio Income(ポートフォリオ収入)・・・インカムゲイン (収入面)

  • Portfolio1・・・ナスダック100『QQQ』:6勝8敗3分
  • Portfolio2・・・情報技術『VGT』:8勝6敗3分
えいぎょ
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インカムゲイン(収入面)・・・情報技術『VGT』の勝ち

まとめ

  • リスク&リターン面・・・ナスダック100『QQQ』の勝ち
  • キャピタルゲイン(収益面)・・・ナスダック100『QQQ』の勝ち
  • インカムゲイン(収入面)・・・情報技術『VGT』の勝ち
  • 結論・・・ナスダック100『QQQ』に投資する
えいぎょ
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ナスダック100『QQQ』へ投資する材料が揃いました。

これだけナスダック100『QQQ』のことを知って自信を深めておけば、下落した際も安心してホールドし続ける事ができます。

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本日は以上です。

最後まで目を通していただき、ありがとうございました。

じゃまた。

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