ソワンさんvsえいぎょ【PFバトル】

PFバトル
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ソワンさんvsえいぎょ【PFバトル】

今日はソワンさんのポートフォリオとバトルしました。

ソワンさんをフォローさせていただいたのは最近です。

第3戦でバトルさせていただいた森見さんに『えいぎょさんと対戦してほしい気になる人がいる』とご紹介いただいたためです。

第3戦・・・森見さんvsえいぎょ【PFバトル】

森見さんは継続的にソワンさんのツイートを見て、投資戦略の参考にされているそうです。

ソワンさんのブログ、ツイッターはこちらから

▼ソワンの日記

▼ソワン@VIG

えいぎょ
えいぎょ

ソワンさんの投資戦略についてもご紹介し、対戦させていただこうと思います。

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ソワンさんのポートフォリオ詳細

ソワンさんのポートフォリオ

ソワンさんのポートフォリオ
ティッカー銘柄名配当利回り割合
VIGバンガード・米国増配株式ETF1.52%63%
BNGOバイオナノ・ジェノミクス0.00%12%
AMZNアマゾン・ドット・コム 0.00% 5 %
SPCEヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス 0.00% 4 %
PLUGプラグパワー 0.00% 3 %
EHイーハン・ホールディングス 0.00%3 %
AIシースリー・エーアイ 0.00%2 %
TSLAテスラ 0.00%2 %
PLTRパランティア・テクノロジーズ 0.00%2 %
Uユニティー・ソフトウェア 0.00% 1 %
AAPLアップル 0.60%1 %
CRWDクラウドストライク0.00%1 %
NVDAエヌビディア 0.08% 1 %
合計100%
ソワンさんのポートフォリオ

ソワンさんのポートフォリオ (バトル用)

えいぎょ
えいぎょ

新興企業が混ざっていると、シミュレーション結果が短くなるので、

新興企業は全て『VIG』に振り分けさせていただきました。

※バトル上では僕が不利になっているような気もします。笑

ソワンさんのポートフォリオ(バトル用)
ティッカー銘柄名配当利回り割合
VIGバンガード・米国増配株式ETF1.52%63%
AMZNアマゾン・ドット・コム 0.00% 5 %
TSLAテスラ 0.00%2 %
AAPLアップル 0.60%1 %
NVDAエヌビディア 0.08% 1 %
合計100%
ソワンさんのポートフォリオ(バトル用)

ソワンさんの投資戦略

運用基本方針(2021.7.10~)

・暴落時に退場しない、負けない投資をする

・コア:VIG、サテライト:米国個別株

・配当金は再投資する

・資産配分は株式100%

・米国個別株は少額でコツコツと、株価が平均取得価格より下がっている時に買う

ソワンさんの固定ツイートから引用
えいぎょ
えいぎょ

コアに置いている『VIG』が強いので、サテライトの米国個別株で投資を楽しまれているのだと思います。米国個別株は僕も知っている銘柄が多くて、大化けする株が出てきそうな雰囲気があります。最近のツイートで『GOOGL』の買い注文を入れられています。

僕も『GOOGL』は今後も右肩上がりに株価が上昇すると考えているのですが、配当が0である点と一株が25万円以上する点を考慮し購入できていません。

うらやましいです。

えいぎょのポートフォリオ詳細

えいぎょのポートフォリオ
ティッカー銘柄名配当利回り割合
EDVバンガード・超長期米国債ETF2.01%22%
LQDiシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債ETF2.49%21%
PFFiシェアーズ 優先株式 & インカム証券ETF4.55%15%
VTIバンガード・トータル・ストック・マーケットETF1.21%42%
合計100%
えいぎょのポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

大暴落が起きたとしても安心して保有し続けられるよう設計しています。

種類も4種類しかないので、自称ミニマリストの僕としては非常に満足しています。

※最近は3か5の奇数にしたいと考えています。

EDV・・・株価とほぼ真逆の動きをするので、リスクヘッジのために保有。暴落時に資産を増やすことが可能。※最近株価絶好調です!!

超長期米国債ETFの『EDV』を株価暴落に備えて研究

LQD・・・ミドルリスク、ミドルリターンの社債ETF。毎月の配当が魅力。値動きが株式市場よりマイルドで、暴落からの回復が早い。

『AGG』『LQD』『HYG』米国債券ETFの徹底比較【2021年4月】

PFF・・・インカムゲイン狙いで保有している優先株式ETF。毎月の配当が魅力。配当利回りが高い点も魅力だが、増配していない点が難点。

配当金目的に最適な優先株ETF『PFF』を徹底解説

VTI・・・米国市場全体に投資できる王道ETF。迷り場合はこれ買っておけば間違いない。

『VTI』『VEA』『VWO』地域別ETFの徹底比較

ソワンさんvsえいぎょ【PFバトル結果】

Portfolio Allocations(ポートフォリオの割合)

  • Portfolio1・・・ソワンさんポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょポートフォリオ

Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)

  • Portfolio1・・・ソワンさんポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょポートフォリオ
項目意味
Portfolio
(ポートフォリオ)
ポートフォリオの名称
Initial Balance
(初期投資額)
運用前の金額
Final Balance
(最終残高)
運用後の金額
CAGR
(年平均成長率)
1年あたりの平均成長率
Stdev
(標準偏差)
価格変動の幅
Best Year
(最高の年)
最高成績の年率リターン
Worst Year
(最低の年)
最低成績の年率リターン
Max.Drawdown
(最大ドローダウン)
最高値からの最大下落率
※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio
(シャープレシオ)
リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio
(ソルティノレシオ)
リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。
※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation
(米国市場相関)
株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。
※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表
えいぎょ
えいぎょ

ソワンさんのポートフォリオで驚くべきは、『最低成績の年率リターン』が-0.70%という点です。長期保有していても、ほぼ毎年資産が増えていく状態になっています。

資産が減ると自分の投資方針に自信がなくなってしまうことも考えられますが、そういったことが起きにくいことを意味しています。

Portfolio Growth(ポートフォリオの成長)・・・キャピタルゲイン (収益面)

  • Portfolio1・・・ソワンさんポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

2018年ごろまでは一進一退ですが、その後は大きく差をつけられています。

やはり『VIG』は魅力的な投資先です。

キャピタルゲインはソワンのさんの勝ちです。

Annual Returns(年間収益)

  • Portfolio1・・・ソワンさんポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょポートフォリオ

Portfolio Income(ポートフォリオ収入)・・・インカムゲイン (収入面)

  • Portfolio1・・・ソワンさんポートフォリオ
  • Portfolio2・・・えいぎょポートフォリオ
えいぎょ
えいぎょ

インカムゲインは僕のポートフォリオが勝ります。

ソワンさんのポートフォリオはきれいな右肩上がりになっているので、毎年増えるインカムゲインが良いですね。

インカムゲインはえいぎょの勝ちです。

PFバトル戦績

勝敗の判断について

キャピタルゲイン(収益面)、インカムゲイン(収入面)それぞれで勝ち負けを判断し、総合して勝敗を決めていきます。

パターンキャピタルゲイン
(収益面)
インカムゲイン
(収入面)
総合判断
パターン1勝ち勝ち勝ち
パターン2勝ち引き分け勝ち
パターン3勝ち負け引き分け
パターン4引き分け勝ち勝ち
パターン5引き分け引き分け引き分け
パターン6引き分け負け負け
パターン7負け勝ち引き分け
パターン8負け引き分け負け
パターン9負け負け負け
勝敗の判断について
えいぎょ
えいぎょ

ソワンさんとのPFバトル結果はパターン7に該当するので

引き分けとさせていただきます。

キャピタルゲインは負けましたが、インカムゲインでは勝ちました。

ただ、将来的にはインカムゲインでも負けてしまいそうです。

過去の対戦成績

15戦1勝7敗7分

過去の対戦についてはこちら(過去10戦分のみ表示)

第14戦・・・ひよのさんvsえいぎょ【PFバトル】

第13戦・・・みーさんvsえいぎょ【PFバトル】

第12戦・・・ 小淵(おぶち)さんvsえいぎょ【PFバトル】

第11戦・・・ パスさんvsえいぎょ【PFバトル】

第10戦・・・ ハーミットさんvsえいぎょ【PFバトル】

第9戦・・・ たぱぞうさんvsえいぎょ【PFバトル】

第8戦・・・ あべしさんvsえいぎょ【PFバトル】

第7戦・・・ vtちゃんvsえいぎょ【PFバトル】

第6戦・・・ チェヨンさんvsえいぎょ【PFバトル】

第5戦・・・ かずさんvsえいぎょ【PFバトル】

ソワンさんから学ぶこと

  • コアサテライト戦略は楽しみながら投資する上で重要
  • コアの『VIG』はやはり強力なETF
  • 新興企業への投資は、大化けする可能性あり!!
えいぎょ
えいぎょ

『GOOGL』への新規投資や、新興企業への投資はほんとうに楽しそうですし可能性を感じます。これもコアに『VIG』を設定している安心感からできるのだと思います。

手堅く『VIG』でリターンを得つつ大きなリターンを得るために種をまいておく。

こういう投資スタイル大好きです。

まとめ

  • ソワンさんvsえいぎょ【PFバトル結果】引き分け
  • 通算成績は15戦1勝7敗7分
  • コアサテライト戦略や『VIG』の魅力を知りたい方はソワンさんを要チェック!!
えいぎょ
えいぎょ

ソワンさんの投資スタイル好きです。

最近の僕はリスク許容度が低いですが、また落ち着いてからはコアサテライト戦略を取っていきたいと思っています。

成長企業は配当0のところが多いですが、キャピタルゲインの伸びは凄いです。

現状は、配当0の企業にはどうやっても投資する気になれませんが、こういった企業にどのように投資していくのかヒントをもらいたいと思いました。

本日は以上です。

最後まで目を通していただき、ありがとうございました。

じゃまた。

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