高配当株『SPYD』vs 高配当株『HDV』vs高配当株『VYM』【高配当株ETFを徹底比較】

投資の基本
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高配当株『SPYD』vs 高配当株『HDV』vs高配当株『VYM』【高配当株ETFを徹底比較】

今回は、高配当株ETF3兄弟と呼ばれる『SPYD』、『HDV』、『VYM』の3つを比較しました。この3つは僕も以前保有していて、多くの利益(配当金収入含む)を得ることができました。詳しくは下の記事でまとめています。

ただ、残念ながら中国株投資資金へ充てるため売却してしまいました。今回は、次に投資する場合に備えて3つのうちどれが最もパフォーマンスが良いのか徹底的に比較しました。すでにご存じの方もいらっしゃると思いますが、今回は復習として…

えいぎょ
えいぎょ

結論・・・高配当株『VYM』が最も優れる。

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高配当株『SPYD』vs 高配当株『HDV』vs高配当株『VYM』【企業概要】

高配当株『SPYD』 の企業概要

SPDRポートフォリオS&P 500高配当ETFは、米国で設立された上場投資信託です。ファンドは、S&P500高配当指数の価格と利回りのパフォーマンスに対応する投資結果を提供することを目指しています。インデックスは、指標となる利回りに基づいて、S&P500で最も利回りの高い80社に連動します。

Bloombergから引用

高配当株『HDV』 の企業概要

iシェアーズ・コア高配当株ETFは、米国籍のETF(上場投資信託)。あらゆる時価総 額水準の株式銘柄を含むモーニングスター配当フォーカス指数に連動した投資成果を目指す。主に消費財、生活必需品、エネルギー、石油・ガス、電気通信セクターの企業に投資する。代表サンプリング手法を用いて保有銘柄のウエートを算定。

Bloombergから引用

高配当株『VYM』の企業概要

バンガード・ハイディビデンド・イールドETF(Vanguard High Dividend Yield ETF)は 、米国籍のETF(上場投資信託)。平均以上の配当を出す普通株で構成されるFTSEハイデ ィビデンド・イールド指数に連動する投資成果を目的とする。時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定。

Bloombergから引用

高配当株『SPYD』vs 高配当株『HDV』vs高配当株『VYM』 【基本情報】

銘柄名SPYD HDVVYM
運用会社 ステートストリート社 ブラックロック社バンガード社
発行日
(運用年数)
2015年10月22日2011年3月31日2006年11月16日
運用総額約5,200億円(131位)約7,900億円(99位)約3.4兆円(34位)
株価
(購入しやすさ)
4,400円10,678円11,774円
経費率0.07%0.08%0.06%
配当利回り3.98%3.33%2.80%
配当月 3,6,9,12月 3,6,9,12月 3,6,9,12月
投資対象S&P500構成銘柄の高利回り上位80社 モーニングスター配当フォーカス指数平均以上の配当を出す普通株
構成銘柄数80銘柄75銘柄407銘柄
えいぎょ
えいぎょ

株価(購入しやすさ)、配当利回りは高配当株『SPYD』が優れています。発行日(運用年数)、運用総額、経費率、構成銘柄数は高配当株『VYM』が優れています。高配当株『HDV』が最も優れている項目はありませんでした。

高配当株『SPYD』vs 高配当株『HDV』vs高配当株『VYM』【シミュレーション結果】

ポートフォリオの割合

  • 高配当株『SPYD』
  • 高配当株『HDV』
  • 高配当株『VYM』

リスク&リターン面

  • 高配当株『SPYD』:0勝7敗
  • 高配当株『HDV』:0勝7敗
  • 高配当株『VYM』:7勝0敗
銘柄名SPYD HDVVYM
運用後の金額17,447ドル16,183ドル 18,779ドル
年率10.48%9.00%11.95%
標準偏差19.20%14.45%14.09%
最低成績の年率リターン -11.53%-6.47%-5.91%
最高値からの最大下落率 -36.55% -26.06% -23.98%
シャープレシオ0.570.600.80
ソルティノレシオ0.790.891.21
えいぎょ
えいぎょ

リスク&リターン面・・・高配当株『VYM』の勝ち※圧倒的でした。

項目意味
Portfolio
(ポートフォリオ)
ポートフォリオの名称
Initial Balance
(初期投資額)
運用前の金額
Final Balance
(最終残高)
運用後の金額
CAGR
(年平均成長率)
1年あたりの平均成長率
Stdev
(標準偏差)
価格変動の幅
Best Year
(最高の年)
最高成績の年率リターン
Worst Year
(最低の年)
最低成績の年率リターン
Max.Drawdown
(最大ドローダウン)
最高値からの最大下落率
※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio
(シャープレシオ)
リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio
(ソルティノレシオ)
リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。
※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation
(米国市場相関)
株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。
※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表

キャピタルゲイン(収益面)

  • 高配当株『SPYD』
  • 高配当株『HDV』
  • 高配当株『VYM』
えいぎょ
えいぎょ

キャピタルゲイン(収益面)・・・高配当株『VYM』の勝ち

インカムゲイン (収入面)

  • 高配当株『SPYD』:5勝1敗
  • 高配当株『HDV』:1勝5敗
  • 高配当株『VYM』:0勝6敗
えいぎょ
えいぎょ

インカムゲイン(収入面)・・・ 高配当株『SPYD』の勝ち

トータルリターン

  • 高配当株『SPYD』:75.5%
  • 高配当株『HDV』:59.2%
  • 高配当株『VYM』:91.8%

まとめ

  • リスク&リターン面・・・高配当株『VYM』の勝ち
  • キャピタルゲイン(収益面)・・・高配当株『VYM』の勝ち
  • インカムゲイン(収入面)・・・高配当株『SPYD』の勝ち
  • 結論・・・高配当株『VYM』が最もオススメ。
えいぎょ
えいぎょ

インカムゲイン(収入面)のみ高配当株『SPYD』が優れていましたが、他の評価項目は全て高配当株『VYM』が優れていました。特にリスク&リターン面では圧巻でした。高配当株『HDV』は特に印象に残りませんでした。ほぼ右肩上がりで上昇していくインデックス投資は、少しずつ投資していけばよいです。しかし高配当株に投資する際は注意が必要です。下落する際は大きく下落するので、タイミングを見て購入する必要があります。最近はなかなか購入できる価格帯ではないように思えます。僕としては、高配当株ETFで迷ったら『VYM』を購入すべきだと思います。三つを組み合わせても保有するのもありですが、僕の場合は管理が手間なので『VYM』のみ投資します。今回の結果を、皆さんのポートフォリオ形成の参考にしていただければ幸いです。

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本日は以上です。

最後まで目を通していただき、ありがとうございました。

じゃまた。

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