高配当株『SDY』vs 高配当株『VYM』【高配当株ETFを徹底比較】

投資の基本
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高配当株『SDY』vs 高配当株『VYM』【高配当株ETFを徹底比較】

前回、高配当株ETF3兄弟『SPYD』、『HDV』、『VYM』の中では『VYM』が最も優れているいう結論に至りました。

今回は、高配当株3兄弟最強の『VYM』と高配当株『SDY』を比較しました。当然『VYM』が勝つものと考えていましたが、予想を裏切られました。

えいぎょ
えいぎょ

結論・・・高配当株『SDY』の方が優れる。

詳しくは続きをご覧ください!!

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高配当株『SDY』vs 高配当株『VYM』【企業概要】

高配当株『SDY』 の企業概要

SPDR S&P 米国高配当株式ETFは、米国籍のETF(上場投資信託)。S&P High Yield Dividend Aristocrats Indexに連動する投資成果を目指す。S&P1500指数の構成銘柄のうち最高の配当利回り成果を評価する。過去20年にわたり毎年、継続的に増配する経営方針を取る企業株を対象とする。

Bloombergから引用

高配当株『VYM』の企業概要

バンガード・ハイディビデンド・イールドETF(Vanguard High Dividend Yield ETF)は 、米国籍のETF(上場投資信託)。平均以上の配当を出す普通株で構成されるFTSEハイデ ィビデンド・イールド指数に連動する投資成果を目的とする。時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定。

Bloombergから引用

高配当株『SDY』vs 高配当株『VYM』 【基本情報】

銘柄名SDYVYM
運用会社 ステートストリート社 バンガード社
発行日
(運用年数)
2005年11月15日2006年11月16日
運用総額約2.2兆円(53位)約3.4兆円(34位)
株価
(購入しやすさ)
13,590円11,774円
経費率0.35%0.06%
配当利回り2.58%2.80%
配当月 3,6,9,12月 3,6,9,12月
投資対象 過去20年間連続増配のS&P1500構成銘柄 平均以上の配当を出す普通株
構成銘柄数114銘柄407銘柄
えいぎょ
えいぎょ

発行日(運用年数)は高配当株『SDY』の方が早く優れています。運用総額、株価(購入しやすさ)、経費率、配当利回り、構成銘柄数は高配当株『VYM』が優れています。

高配当株『SDY』vs 高配当株『VYM』【シミュレーション結果】

ポートフォリオの割合

  • 高配当株『SDY』
  • 高配当株『VYM』

リスク&リターン面

  • 高配当株『SDY』:6勝1敗
  • 高配当株『VYM』:1勝6敗
銘柄名SPYD VYM
運用後の金額34,903ドル32,001ドル
年率8.95%8.30%
標準偏差15.35%14.84%
最低成績の年率リターン -22.83%-31.91%
最高値からの最大下落率 -49.29%-51.79%
シャープレシオ0.580.56
ソルティノレシオ0.850.80
えいぎょ
えいぎょ

リスク&リターン面・・・高配当株『SDY』の勝ち

項目意味
Portfolio
(ポートフォリオ)
ポートフォリオの名称
Initial Balance
(初期投資額)
運用前の金額
Final Balance
(最終残高)
運用後の金額
CAGR
(年平均成長率)
1年あたりの平均成長率
Stdev
(標準偏差)
価格変動の幅
Best Year
(最高の年)
最高成績の年率リターン
Worst Year
(最低の年)
最低成績の年率リターン
Max.Drawdown
(最大ドローダウン)
最高値からの最大下落率
※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio
(シャープレシオ)
リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio
(ソルティノレシオ)
リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。
※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation
(米国市場相関)
株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。
※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表

キャピタルゲイン(収益面)

  • 高配当株『SDY』
  • 高配当株『VYM』
えいぎょ
えいぎょ

キャピタルゲイン(収益面)・・・高配当株『SDY』の勝ち

インカムゲイン (収入面)

  • 高配当株『SDY』:11勝4敗
  • 高配当株『VYM』:4勝11敗
えいぎょ
えいぎょ

インカムゲイン(収入面)・・・ 高配当株『SDY』の勝ち

トータルリターン

  • 高配当株『SDY』:256.1%
  • 高配当株『VYM』:234.5%
えいぎょ
えいぎょ

トータルリターン・・・高配当株『SDY』の勝ち

まとめ

  • リスク&リターン面・・・高配当株『SDY』の勝ち
  • キャピタルゲイン(収益面)・・・高配当株『SDY』の勝ち
  • インカムゲイン(収入面)・・・高配当株『SDY』の勝ち
  • トータルリターン・・・高配当株『SDY』の勝ち
  • 結論・・・高配当株『SDY』の方が優れている。
えいぎょ
えいぎょ

僕が比較している全ての項目において高配当株『SDY』が優れているという結果になりました。高配当株『VYM』と比べて劣っている点は、経費率が高い点直近の配当利回りが負けている点の二点です。この二点のみ頭に入れて許容することができれば、高配当株『SDY』に投資した方が良いと思います。ほぼ右肩上がりで上昇していくインデックス投資は、少しずつ投資していけばよいです。しかし高配当株に投資する際は注意が必要です。下落する際は大きく下落するので、タイミングを見て購入する必要があります。最近はなかなか購入できる価格帯ではないように思えます。今後、高配当株ETFを買いたいと思ったら高配当株『SDY』を購入する予定です。今回の結果を、皆さんのポートフォリオ形成の参考にしていただければ幸いです。

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本日は以上です。

最後まで目を通していただき、ありがとうございました。

じゃまた。

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