米国増配株式『VIG』vs ナスダック100『QQQ』【徹底比較で結論あり】

投資の基本
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米国増配株式『VIG』vs ナスダック100『QQQ』【徹底比較で結論あり】

全米株式『VTI』よりも優れている可能性があると結論付けた米国増配株式『VIG』とナスダック100『QQQ』を比較してみました。

えいぎょ
えいぎょ

結論・・・ナスダック100『QQQ』の方が優れる。

インカムゲイン(収入面)以外は全てナスダック100『QQQ』の方が優れていました。

僕のポートフォリオにも取り入れる予定です。

ちなみに現在のえいぎょ’sポートフォリオは下のようになります。

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米国増配株式『VIG』vs ナスダック100『QQQ』【企業概要】

米国増配株式『VIG』の企業概要

バンガード米国増配株式ETF(Vanguard Dividend Appreciation ETF)は、米国籍のETF (上場投資信託)。ナスダック米国ディビデンド・アチーバーズ・セレクト指数に連動する投資成果を目的とする。米国の中型・大型株を保有。過去10年間連続増配の米国の普通株(REITを除く)への投資に注力する。時価総額ベースで保有銘柄のウエートを算定。

Bloombergから引用

ナスダック100『QQQ』の企業概要

インベスコQQQトラスト・シリーズ1(Invesco QQQ Trust Series 1)は、米国籍のETF( 上場投資信託)。ナスダックに上場している時価総額が最大規模の非金融企業100社を含 むナスダック100指数に連動した投資成果を目指す。指数はコンピューターハードウエア ・ソフトウエア、通信、小売り・卸売り、貿易、バイオテクノロジーなどの主要業界の企業を反映。

Bloombergから引用

米国増配株式『VIG』vs ナスダック100『QQQ』【基本情報】

銘柄名 米国増配株式『VIG』 ナスダック100『QQQ』
運用会社 バンガード社 インベスコ社
発行年月(運用年数)2006年4月1993年3月
運用総額約6.9兆円(20位)約19.7兆円(5位)
株価(購入しやすさ)17,845円40,411円
経費率0.06%0.2%
配当利回り1.67%0.44%
配当月 3,6,9,12月 1,4,7,10月
投資対象過去10年間連続増配の米国普通株 ナスダック時価総額上位100社
構成銘柄数182銘柄100銘柄
えいぎょ
えいぎょ

株価(購入しやすさ)、経費率、配当利回り、構成銘柄数は米国増配銘柄『VIG』が優れています。

一方で発行年月(運用年数)、運用総額はナスダック100『QQQ』が優れています。

米国増配株式『VIG』 vs ナスダック100『QQQ』【シミュレーション結果】

Portfolio Allocations(ポートフォリオの割合)

  • Portfolio1・・・米国増配株式『VIG』
  • Portfolio2・・・ナスダック100『QQQ』

Portfolio Returns(ポートフォリオの収益) ・・・リスク&リターン面

  • Portfolio1・・・米国増配株式『VIG』:2勝5敗
  • Portfolio2・・・ナスダック100『QQQ』:5勝2敗
銘柄名米国増配株式『VIG』 ナスダック100『QQQ』
運用後の金額40,041ドル95,709ドル
年率9.98%16.75%
標準偏差13.40%17.96%
最低成績の年率リターン -26.69%-41.73%
最高値からの最大下落率 -41.11% -49.74%
シャープレシオ0.720.91
ソルティノレシオ1.061.46
えいぎょ
えいぎょ

リスク&リターン面・・・ナスダック100『QQQ』の勝ち

項目意味
Portfolio
(ポートフォリオ)
ポートフォリオの名称
Initial Balance
(初期投資額)
運用前の金額
Final Balance
(最終残高)
運用後の金額
CAGR
(年平均成長率)
1年あたりの平均成長率
Stdev
(標準偏差)
価格変動の幅
Best Year
(最高の年)
最高成績の年率リターン
Worst Year
(最低の年)
最低成績の年率リターン
Max.Drawdown
(最大ドローダウン)
最高値からの最大下落率
※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio
(シャープレシオ)
リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio
(ソルティノレシオ)
リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。
※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation
(米国市場相関)
株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。
※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表

Portfolio Growth(ポートフォリオの成長)

  • Portfolio1・・・米国増配株式『VIG』
  • Portfolio2・・・ナスダック100『QQQ』
えいぎょ
えいぎょ

ナスダック100『QQQ』のチャートは凄まじいです。

Annual Returns(年間収益)・・・キャピタルゲイン (収益面)

  • Portfolio1・・・米国増配株式『VIG』3勝12敗
  • Portfolio2・・・ナスダック100『QQQ』:12勝3敗
えいぎょ
えいぎょ

キャピタルゲイン(収益面)・・・ナスダック100『QQQ』の勝ち

Portfolio Income(ポートフォリオ収入)・・・インカムゲイン (収入面)

  • Portfolio1・・・米国増配株式『VIG』:14勝1敗
  • Portfolio2・・・ナスダック100『QQQ』:1勝14敗
えいぎょ
えいぎょ

インカムゲイン(収入面)・・・ 米国増配株式『VIG』の勝ち

ナスダック100『QQQ』との差が年々縮まっているように思えます。

まとめ

  • リスク&リターン面・・・ナスダック100『QQQ』の勝ち
  • キャピタルゲイン(収益面)・・・ナスダック100『QQQ』の勝ち
  • インカムゲイン(収入面)・・・米国連続増配『VIG』の勝ち
  • 結論・・・ナスダック100『QQQ』の方が優れている。
えいぎょ
えいぎょ

インカムゲイン(収入面)のみ米国連続増配『VIG』の方が優れていました。ただ、やはりナスダック100『QQQ』のリターンの大きさは圧倒的でした。

また、年々インカムゲイン(収入面)の差も縮まっているので過去のリターンから判断するのであればナスダック100『QQQ』に投資することになると思います。

今回の結果を、皆さんのポートフォリオ形成の参考にしていただければ幸いです。

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本日は以上です。

最後まで目を通していただき、ありがとうございました。

じゃまた。

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