米国増配株式『VIG』vs 米国高配当株式『SDY』【徹底比較で結論あり】

投資の基本
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米国増配株式『VIG』vs 米国高配当株式『SDY』【徹底比較で結論あり】

以前、米国増配株式『VIG』と全米株式『VTI』を比較したところ、予想外にも米国増配株式『VIG』の方が優れているという結論になりました。

米国増配株式『VIG』vs 全米株式『VTI』【徹底比較で結論あり】

今回は、連続増配というキーワードで出てきたETFの米国高配当株式『SDY』と比較してみました。

えいぎょ
えいぎょ

結論・・・米国増配株式『VIG』の方が優れる。

ただ、米国高配当株式『SDY』も非常に優れたETFで好みが分かれると思います。

詳しく解説していきますので、お好みで選んでいただければと思います。

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米国増配株式『VIG』vs 米国高配当株式『SDY』【企業概要】

米国増配株式『VIG』の企業概要

バンガード米国増配株式ETF(Vanguard Dividend Appreciation ETF)は、米国籍のETF (上場投資信託)。ナスダック米国ディビデンド・アチーバーズ・セレクト指数に連動する投資成果を目的とする。米国の中型・大型株を保有。過去10年間連続増配の米国の普通株(REITを除く)への投資に注力する。時価総額ベースで保有銘柄のウエートを算定。

Bloombergから引用

米国高配当株式『SDY』の企業概要

SPDR S&P 米国高配当株式ETFは、米国籍のETF(上場投資信託)。S&P High Yield Dividend Aristocrats Indexに連動する投資成果を目指す。S&P1500指数の構成銘柄のうち最高 の配当利回り成果を評価する。過去20年にわたり毎年、継続的に増配する経営方針を取る企業株を対象とする。

Bloombergから引用

米国増配株式『VIG』vs 米国高配当株式『SDY』【基本情報】

銘柄名 米国増配株式『VIG』 米国高配当株式『SDY』
運用会社 バンガード社 ステートストリート社
発行年月(運用年数)2006年4月 2005年11月
運用総額約6.9兆円(20位)約2.2兆円(53位)
株価(購入しやすさ)17,845円13,753円
経費率0.06%0.35%
配当利回り1.67%2.58%
配当月 3,6,9,12月 3,6,9,12月
投資対象過去10年間連続増配の米国普通株過去20年間連続増配のS&P1500構成銘柄
構成銘柄数182銘柄114銘柄
えいぎょ
えいぎょ

運用総額、経費率、構成銘柄数は米国増配銘柄『VIG』が優れています。

一方で運用年数、購入しやすさ、配当利回りは米国高配当株式『SDY』が優れています。

米国増配株式『VIG』 vs 米国高配当株式『SDY』 【シミュレーション結果】

Portfolio Allocations(ポートフォリオの割合)

  • Portfolio1・・・米国増配株式『VIG』
  • Portfolio2・・・米国高配当株式『SDY』

Portfolio Returns(ポートフォリオの収益) ・・・リスク&リターン面

  • Portfolio1・・・米国増配株式『VIG』:6勝1敗
  • Portfolio2・・・米国高配当株式『SDY』:1勝6敗
銘柄名米国増配株式『VIG』 米国高配当株式『SDY』
運用後の金額40,041ドル34,903ドル
年率9.98%8.95%
標準偏差13.40%15.35%
最低成績の年率リターン -26.69% -22.83%
最高値からの最大下落率 -41.11% -49.29%
シャープレシオ0.720.58
ソルティノレシオ1.060.85
項目意味
Portfolio
(ポートフォリオ)
ポートフォリオの名称
Initial Balance
(初期投資額)
運用前の金額
Final Balance
(最終残高)
運用後の金額
CAGR
(年平均成長率)
1年あたりの平均成長率
Stdev
(標準偏差)
価格変動の幅
Best Year
(最高の年)
最高成績の年率リターン
Worst Year
(最低の年)
最低成績の年率リターン
Max.Drawdown
(最大ドローダウン)
最高値からの最大下落率
※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio
(シャープレシオ)
リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio
(ソルティノレシオ)
リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。
※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation
(米国市場相関)
株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。
※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表
えいぎょ
えいぎょ

リスク&リターン面・・・米国増配株式『VIG』の勝ち

Portfolio Growth(ポートフォリオの成長)

  • Portfolio1・・・米国増配株式『VIG』
  • Portfolio2・・・米国高配当株式『SDY』
えいぎょ
えいぎょ

米国増配株式『VIG』のチャートの方が素敵ですね。

コロナショック後の回復も見事です。

Annual Returns(年間収益)・・・キャピタルゲイン (収益面)

  • Portfolio1・・・米国増配株式『VIG』6勝8敗1分
  • Portfolio2・・・米国高配当株式『SDY』:8勝6敗1分
えいぎょ
えいぎょ

キャピタルゲイン(収益面)・・・米国高配当株式『SDY』の勝ち

意外な結果になりました。ただ僅差です。

Portfolio Income(ポートフォリオ収入)・・・インカムゲイン (収入面)

  • Portfolio1・・・米国増配株式『VIG』:1勝14敗
  • Portfolio2・・・米国高配当株式『SDY』:14勝1敗
えいぎょ
えいぎょ

インカムゲイン(収入面)・・・ 米国高配当株式『SDY』の勝ち

これは圧勝ですね。

まとめ

  • リスク&リターン面・・・米国増配株式『VIG』の勝ち
  • キャピタルゲイン(収益面)・・・米国高配当株式『SDY』の勝ち
  • インカムゲイン(収入面)・・・米国高配当株式『SDY』の勝ち
  • 結論・・・米国増配株式『VIG』の方が優れている。
えいぎょ
えいぎょ

キャピタルゲイン(収益面)、インカムゲイン(収入面)のどちらも米国高配当株式『SDY』の勝ちとなりました。しかし、経費率やチャートを比較して総合的に考えて米国増配株式『VIG』の方が優れているという結論に至りました。

ただ、見比べてお分かりのように米国高配当株式『SDY』もインカムゲイン(収入面)など非常に魅力的な投資対象だと思います。投資スタイルなど好みで選んでいただいても良いと思います。

インカムゲイン(収入面)を重視するのであれば、高配当株に連動したETFなどがあるのでそちらとも比較していく予定です。

今回の結果を、皆さんのポートフォリオ形成の参考にしていただければ幸いです。

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本日は以上です。

最後まで目を通していただき、ありがとうございました。

じゃまた。

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