米国増配株式『VIG』vs 全米株式『VTI』【徹底比較で結論あり】

投資の基本
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米国増配株式『VIG』vs 全米株式『VTI』【徹底比較で結論あり】

米国増配株式『VIG』を主力銘柄として投資を行われている方も少なくないと思います。

僕は以前、少しだけ米国増配株式『VIG』に投資していましたが、今は全米株式『VTI』をコアに据えて投資を行っています。

どちらも非常に優れたETFですが、あえて比較を行ってみました。

えいぎょ
えいぎょ

結論・・・米国増配株式『VIG』の方が優れる。

全米株式『VTI』が当然勝つと予想していたので驚きました。

詳しく解説していきますので、是非最後までご覧ください。

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米国増配株式『VIG』vs 全米株式『VTI』 【企業概要】

米国増配株式『VIG』の企業概要

バンガード米国増配株式ETF(Vanguard Dividend Appreciation ETF)は、米国籍のETF (上場投資信託)。ナスダック米国ディビデンド・アチーバーズ・セレクト指数に連動する投資成果を目的とする。米国の中型・大型株を保有。過去10年間連続増配の米国の普通株(REITを除く)への投資に注力する。時価総額ベースで保有銘柄のウエートを算定。

Bloombergから引用

全米株式『VTI』の企業概要

バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(Vanguard Total Stock Market ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。CRSP米国総合指数のパフォーマンスに連動する投資 成果を目指す。あらゆる時価総額規模の米国株式を保有。米国株式市場全体を投資対象とする。3500以上の銘柄を保有し、時価総額ベースでウエートを算定。

Bloombergから引用

米国増配株式『VIG』vs 全米株式『VTI』【基本情報】

銘柄名 米国増配株式『VIG』 米国株『VTI
運用会社 バンガード社 バンガード社
発行年月(運用年数)2006年4月 2001年5月
運用総額約6.9兆円(20位)約28兆円(3位)
株価(購入しやすさ)17,845円25,321円
経費率0.06%0.03%
配当利回り1.67%1.19%
配当月 3,6,9,12月 3,6,9,12月
投資対象過去10年間連続増配の米国普通株米国市場全体
構成銘柄数182銘柄約3,800銘柄
米国増配株式『VIG』vs 全米株式『VTI』【基本情報】
えいぎょ
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購入しやすさ、配当利回りは米国増配株式『VIG』が優れています。

一方で、運用年数、運用総額、経費率、構成銘柄数は全米株式『VTI』の方が優れています。

米国増配株式『VIG』 vs 全米株式『VTI』【シミュレーション結果】

Portfolio Allocations(ポートフォリオの割合)

  • Portfolio1・・・米国増配株式『VIG』
  • Portfolio2・・・全米株式『VTI』

Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)

  • Portfolio1・・・米国増配株式『VIG』:5勝2敗
  • Portfolio2・・・全米株式『VTI』:2勝5敗
銘柄名米国増配株式『VIG』 米国株『VTI
運用後の金額40,041ドル42,801ドル
年率9.98%10.48%
標準偏差13.40%15.88%
最低成績の年率リターン -26.69% -36.98%
最高値からの最大下落率 -41.11% -50.84%
シャープレシオ0.720.66
ソルティノレシオ1.060.96
項目意味
Portfolio
(ポートフォリオ)
ポートフォリオの名称
Initial Balance
(初期投資額)
運用前の金額
Final Balance
(最終残高)
運用後の金額
CAGR
(年平均成長率)
1年あたりの平均成長率
Stdev
(標準偏差)
価格変動の幅
Best Year
(最高の年)
最高成績の年率リターン
Worst Year
(最低の年)
最低成績の年率リターン
Max.Drawdown
(最大ドローダウン)
最高値からの最大下落率
※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio
(シャープレシオ)
リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio
(ソルティノレシオ)
リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。
※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation
(米国市場相関)
株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。
※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表
えいぎょ
えいぎょ

リスク&リターン面・・・米国増配株式『VIG』の勝ち

Portfolio Growth(ポートフォリオの成長)

  • Portfolio1・・・米国増配株式『VIG』
  • Portfolio2・・・全米株式『VTI』
えいぎょ
えいぎょ

2009年~2014年まで米国増配株式『VIG』のリターンが優れています。

しかしコロナショック後の回復局面で全米株式『VTI』が少し差をつけて上回っています。

Annual Returns(年間収益)・・・キャピタルゲイン (収益面)

  • Portfolio1・・・米国増配株式『VIG』:5勝10敗
  • Portfolio2・・・全米株式『VTI』:10勝5敗
えいぎょ
えいぎょ

キャピタルゲイン(収益面)・・・全米株式『VTI』の勝ち

Portfolio Income(ポートフォリオ収入)・・・インカムゲイン (収入面)

  • Portfolio1・・・米国増配株式『VIG』:13勝2敗
  • Portfolio2・・・全米株式『VTI』:2勝13敗
えいぎょ
えいぎょ

インカムゲイン(収入面)・・・米国増配株式『VIG』の勝ち

まとめ

  • リスク&リターン面・・・米国増配株式『VIG』の勝ち
  • キャピタルゲイン(収益面)・・・全米株式『VTI』の勝ち
  • インカムゲイン(収入面)・・・米国増配株式『VIG』の勝ち
  • 結論・・・米国増配株式『VIG』の方が優れている。
えいぎょ
えいぎょ

米国増配株式『VIG』の方が優れているという結論に至りました。

全米株式『VTI』派の僕としては、少し残念な結果となりました。

米国増配株式『VIG』は過去10年間連続増配銘柄の集まりですので、リスクが比較的少ない銘柄が多くなっています。また小型株が入っていないので当然インカムゲイン(収入面)も優れています。一方で、キャピタルゲイン(収益面)では全米株式『VTI』の方が優れています。

僕はすでに全米株式『VTI』をコアにしてポートフォリオを形成しているので、今から米国増配株式『VIG』に投資することはありません。しかし、今からポートフォリオを形成される方は、この米国増配株式『VIG』をコアに選んでも良いと思います。

今回の結果を、皆さんのポートフォリオ形成の参考にしていただければ幸いです。

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本日は以上です。

最後まで目を通していただき、ありがとうございました。

じゃまた。

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