S&P500『VOO』vs 全米株式『VTI』【徹底比較で結論あり】

S&P500『VOO』vs 全米株式『VTI』【徹底比較で結論あり】

前回は全世界株『VT』と全米株式『VTI』を比較して、全米株式『VTI』に投資する方が良いという結論になりました。

詳しくはこちらから⇒全世界株『VT』vs全米株式『VTI』【徹底比較で結論あり】

ツイッター上では、S&P500『VOO』派の方もいらっしゃいました。

僕は全米株式『VTI』派ですので、S&P500『VOO』とどちらが優れているのか明確にしようと思い比較してみました。

しっかりとパフォーマンスを比較して S&P500『VOO』 が良いという結論が出ました。

※S&P500『VOO』が優れているのは過去10年のリターンを比較した場合に限ります。

下の記事でS&P500に連動した『SPY』と全米株式『VTI』を比較していますので、こちらもご覧いただきたいです！！

S&P500『SPY』vs全米株式『VTI』【徹底比較で結論あり】

Contents

S&P500『VOO』vs 米国株『VTI』【企業概要】
- S&P500『VOO』の企業概要
- 全米株式『VTI』の企業概要
S&P500『VOO』vs 米国株『VTI』【基本情報】
S&P500『VOO』vs 米国株『VTI』【シミュレーション結果】
まとめ

S&P500『VOO』vs 米国株『VTI』【企業概要】

S&P500『VOO』の企業概要

バンガードS&P 500 ETF（Vanguard S&P 500 ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。S&P500種指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。主に米国の大型株を保有。S&P500種指数の全構成銘柄に投資し、四半期ごとに時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする。
Bloombergから引用

全米株式『VTI』の企業概要

バンガード・トータル・ストック・マーケットETF（Vanguard Total Stock Market ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。CRSP米国総合指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。あらゆる時価総額規模の米国株式を保有。米国株式市場全体を投資対象とする。3500以上の銘柄を保有し、時価総額ベースでウエートを算定。
Bloombergから引用

S&P500『VOO』vs 米国株『VTI』【基本情報】

銘柄名	S&P500『VOO』	米国株『VTI』
発行年月日	2010年9月	2001年5月
運用総額	約26兆円	約28兆円
経費率	0.03%	0.03%
配当利回り	1.32%	1.19%
配当月	1,4,7,10月	3,6,9,12月
投資対象	米国株大型銘柄	米国市場全体
構成銘柄数	約500銘柄	約3,800銘柄

S&P500『VOO』 vs全米株式『VTI』【基本情報】

S&P500『VOO』vs 米国株『VTI』【シミュレーション結果】

Portfolio Allocations(ポートフォリオの割合)

Portfolio1・・・S&P500『VOO』
Portfolio2・・・全米株式『VTI』

Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)

Portfolio1・・・S&P500『VOO』
Portfolio2・・・全米株式『VTI』

項目	意味
Portfolio (ポートフォリオ)	ポートフォリオの名称
Initial Balance (初期投資額)	運用前の金額
Final Balance (最終残高)	運用後の金額
CAGR (年平均成長率)	1年あたりの平均成長率
Stdev (標準偏差)	価格変動の幅
Best Year (最高の年)	最高成績の年率リターン
Worst Year (最低の年)	最低成績の年率リターン
Max.Drawdown (最大ドローダウン)	最高値からの最大下落率 ※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio (シャープレシオ)	リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio (ソルティノレシオ)	リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。 ※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation (米国市場相関)	株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。 ※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。

Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表

銘柄名	S&P500『VOO』	米国株『VTI』
運用後の金額	10,000ドル ⇒42,066ドル	10,000ドル ⇒41,858ドル
年率	14.66%	14.61%
標準偏差	13.30%	13.86%
最低成績の年率リターン	-4.50%	-5.21%
最高値からの最大下落率	-19.58%	-20.84%