S&P500『VOO』vs 全米株式『VTI』【徹底比較で結論あり】

投資の基本
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S&P500『VOO』vs 全米株式『VTI』【徹底比較で結論あり】

前回は全世界株『VT』と全米株式『VTI』を比較して、全米株式『VTI』に投資する方が良いという結論になりました。

詳しくはこちらから⇒全世界株『VT』vs全米株式『VTI』【徹底比較で結論あり】

ツイッター上では、S&P500『VOO』派の方もいらっしゃいました。

僕は全米株式『VTI』派ですので、S&P500『VOO』とどちらが優れているのか明確にしようと思い比較してみました。

しっかりとパフォーマンスを比較して S&P500『VOO』 が良いという結論が出ました。

※S&P500『VOO』が優れているのは過去10年のリターンを比較した場合に限ります。

下の記事でS&P500に連動した『SPY』と全米株式『VTI』を比較していますので、こちらもご覧いただきたいです!!

S&P500『SPY』vs全米株式『VTI』【徹底比較で結論あり】

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S&P500『VOO』vs 米国株『VTI』【企業概要】

S&P500『VOO』の企業概要

バンガードS&P 500 ETF(Vanguard S&P 500 ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。S&P500種指数のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。主に米国の大型株を保有。S&P500種指数の全構成銘柄に投資し、四半期ごとに時価総額加重平均を用いて保有銘柄のウエートを算定し、リバランスする。

Bloombergから引用

全米株式『VTI』の企業概要

バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(Vanguard Total Stock Market ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。CRSP米国総合指数のパフォーマンスに連動する投資 成果を目指す。あらゆる時価総額規模の米国株式を保有。米国株式市場全体を投資対象とする。3500以上の銘柄を保有し、時価総額ベースでウエートを算定。

Bloombergから引用

S&P500『VOO』vs 米国株『VTI』【基本情報】

銘柄名 S&P500『VOO』 米国株『VTI
発行年月日2010年9月 2001年5月
運用総額約26兆円約28兆円
経費率0.03%0.03%
配当利回り1.32%1.19%
配当月1,4,7,10月 3,6,9,12月
投資対象米国株大型銘柄米国市場全体
構成銘柄数約500銘柄約3,800銘柄
S&P500『VOO』 vs全米株式『VTI』【基本情報】

S&P500『VOO』vs 米国株『VTI』【シミュレーション結果】

Portfolio Allocations(ポートフォリオの割合)

  • Portfolio1・・・S&P500『VOO』
  • Portfolio2・・・全米株式『VTI』

Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)

  • Portfolio1・・・S&P500『VOO』
  • Portfolio2・・・全米株式『VTI』
項目意味
Portfolio
(ポートフォリオ)
ポートフォリオの名称
Initial Balance
(初期投資額)
運用前の金額
Final Balance
(最終残高)
運用後の金額
CAGR
(年平均成長率)
1年あたりの平均成長率
Stdev
(標準偏差)
価格変動の幅
Best Year
(最高の年)
最高成績の年率リターン
Worst Year
(最低の年)
最低成績の年率リターン
Max.Drawdown
(最大ドローダウン)
最高値からの最大下落率
※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio
(シャープレシオ)
リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio
(ソルティノレシオ)
リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。
※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation
(米国市場相関)
株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。
※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表

銘柄名 S&P500『VOO』 米国株『VTI
運用後の金額10,000ドル
⇒42,066ドル
10,000ドル
⇒41,858ドル
年率14.66%14.61%
標準偏差13.30%13.86%
最低成績の年率リターン -4.50% -5.21%
最高値からの最大下落率 -19.58% -20.84%
えいぎょ
えいぎょ

全ての項目において、S&P500『VOO』が優れています。

Portfolio Growth(ポートフォリオの成長)

  • Portfolio1・・・S&P500『VOO』
  • Portfolio2・・・全米株式『VTI』
えいぎょ
えいぎょ

2011年以降のデータにはなりますが、値動きはほぼ同じです。

若干S&P500『VOO』が上回っている期間があります。

さらに詳しく見ていきます。

Annual Returns(年間収益)・・・キャピタルゲイン (収益面)

  • Portfolio1・・・S&P500『VOO』:6勝1分
  • Portfolio2・・・全米株式『VTI』:4勝1分
えいぎょ
えいぎょ

キャピタルゲイン(収益面)は僅差でS&P500『VOO』の勝ちです。

Portfolio Income(ポートフォリオ収入)・・・インカムゲイン (収入面)

  • Portfolio1・・・S&P500『VOO』:11勝
  • Portfolio2・・・全米株式『VTI』:0勝
えいぎょ
えいぎょ

インカムゲイン(収入面)は全期間でS&P500『VOO』の勝ちです。

まとめ

  • S&P500『VOO』vs 全米株式『VTI』はS&P500『VOO』の勝ち
  • 過去10年では、キャピタルゲイン、リスク、インカムゲインでも全てS&P500『VOO』が優れる。
  • この二つでは、全米株式『VTI』に投資する理由が見つからない。
えいぎょ
えいぎょ

全米株式『VTI』派の僕としては、ショッキングな結果となりました。

全米株式『VTI』を全て売ってS&P500『VOO』に乗り換えるようなことはしません。

しかし、今後はS&P500『VOO』を買っていくようにしたいと思います。

今回の結果を、皆さんのポートフォリオ形成の参考にしていただければ幸いです。

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本日は以上です。

最後まで目を通していただき、ありがとうございました。

じゃまた。

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