全世界株『VT』vs 全米株式『VTI』【徹底比較で結論あり】

投資の基本
スポンサーリンク

全世界株『VT』vs 全米株式『VTI』【徹底比較で結論あり】

この二つの優良ETFのどちらに投資しようか悩んでいる方は、多くいらっしゃると思います。

僕自身も、どちらに投資しようか非常に悩み過去に一度調査を行いました。

全世界株式『VT』と全米株式『VTI』のどっちに投資するべきか?

今回は、しっかりとパフォーマンスを比較して 全米株式『VTI』 が良いという結論を出しました。

えいぎょ
えいぎょ

今後は二度と全世界株『VT』と全米株式『VTI』で悩むことはありません。

自信をもって運用することができます!!

スポンサーリンク

全世界株『VT』vs 米国株『VTI』【企業概要】

全世界株『VT』の企業概要

バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(Vanguard Total World Stock ETF)は 、米国籍のETF(上場投資信託)。FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連 動する投資成果を目指す。同指数は、先進国と新興国市場の両方を対象とし、米国内外の株式で構成。時価総額加重の算出法を採用し、保有銘柄は四半期ごとにリバランスされる。

Bloombergから引用

全米株式『VTI』の企業概要

バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(Vanguard Total Stock Market ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。CRSP米国総合指数のパフォーマンスに連動する投資 成果を目指す。あらゆる時価総額規模の米国株式を保有。米国株式市場全体を投資対象とする。3500以上の銘柄を保有し、時価総額ベースでウエートを算定。

Bloombergから引用

全世界株『VT』vs 米国株『VTI』【基本情報】

銘柄名 全世界株『VT』 米国株『VTI
発行年月日2008年6月 2001年5月
運用総額約2.4兆円約28兆円
経費率0.08%0.03%
配当利回り1.93%1.19%
配当月3,6,9,12月 3,6,9,12月
全世界株『VT』vs全米株式『VTI』【基本情報】

世界株『VT』vs 米国株『VTI』【シミュレーション結果】

Portfolio Allocations(ポートフォリオの割合)

  • Portfolio1・・・世界株『VT』
  • Portfolio2・・・全米株式『VTI』

Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)

  • Portfolio1・・・世界株『VT』
  • Portfolio2・・・全米株式『VTI』
項目意味
Portfolio
(ポートフォリオ)
ポートフォリオの名称
Initial Balance
(初期投資額)
運用前の金額
Final Balance
(最終残高)
運用後の金額
CAGR
(年平均成長率)
1年あたりの平均成長率
Stdev
(標準偏差)
価格変動の幅
Best Year
(最高の年)
最高成績の年率リターン
Worst Year
(最低の年)
最低成績の年率リターン
Max.Drawdown
(最大ドローダウン)
最高値からの最大下落率
※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio
(シャープレシオ)
リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio
(ソルティノレシオ)
リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。
※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation
(米国市場相関)
株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。
※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表

銘柄名 全世界株『VT』 米国株『VTI
運用後の金額10,000ドル
⇒41,318ドル
10,000ドル
⇒63,352ドル
年率12.02%15.92%
標準偏差15.99%15.15%
最低成績の年率リターン -9.76% -5.21%
最高値からの最大下落率 -22.15% -20.84%
えいぎょ
えいぎょ

全ての項目において全米株式『VTI』が優れています。

Portfolio Growth(ポートフォリオの成長)

  • Portfolio1・・・世界株『VT』
  • Portfolio2・・・全米株式『VTI』
えいぎょ
えいぎょ

2009年以降のデータにはなりますが、終始『VTI』が勝っています。

この差は今後も広がっていきそうです。

Annual Returns(年間収益)・・・キャピタルゲイン (収益面)

  • Portfolio1・・・世界株『VT』:3勝
  • Portfolio2・・・全米株式『VTI』10勝
えいぎょ
えいぎょ

キャピタルゲイン(収益面)は『VTI』の勝ちです。

Portfolio Income(ポートフォリオ収入)・・・インカムゲイン (収入面)

  • Portfolio1・・・世界株『VT』:3勝
  • Portfolio2・・・全米株式『VTI』:10勝
えいぎょ
えいぎょ

インカムゲイン(収入面)も『VTI』のかちです。

まとめ

  • 全世界株『VT』vs 全米株式『VTI』は全米株式『VTI』の圧勝
  • 過去10年では、キャピタルゲイン、リスク、インカムゲインでも全て全米株式『VTI』が優れる。
  • この二つでは、全世界株『VT』に投資する理由が見つからない。
えいぎょ
えいぎょ

あくまで個人的な感想ですが…

全世界株『VT』に投資しようとは全く思えません。

全世界株『VT』に投資していても、全米株式『VTI』のリターンを上回ることは一生ないと思うからです!!

S&P500か米国株で迷ったらこちら

ナスダック100『QQQ』が気になったらこちら

ダウ工業株『DIA』が気になったらこちら

債券にも興味が出てきたらこちら

本日は以上です。

最後まで目を通していただき、ありがとうございました。

じゃまた。

コメント

タイトルとURLをコピーしました