新興国株『VWO』vs 全米株式『VTI』【徹底比較で結論あり】

投資の基本
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新興国株『VWO』vs 全米株式『VTI』【徹底比較で結論あり】

新興国株『VWO』と全米株式『VTI』を比べてみました。

えいぎょ
えいぎょ

結論・・・全米株式『VTI』の方が優れる。

新興国株への投資は行う必要がないと思いました。

詳細についてまとめていますので、是非最後までご覧ください。

ちなみに僕は新興国株への投資は二度と行わないと決めています。(騙されたから)

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新興国株『VWO』vs 全米株式『VTI』 【企業概要】

新興国株『VWO』の企業概要

バンガードFTSEエマージング・マーケッツETF(Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) は米国籍のETF(上場投資信託)。FTSEエマージング・マーケッツ・インデックスに連動 する投資成果を目指す。ブラジル、ロシア、インド、台湾、中国、南アフリカなど、世界中の新興国市場で大型・中型株を保有する。時価総額加重型。

Bloombergから引用

全米株式『VTI』の企業概要

バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(Vanguard Total Stock Market ETF)は、米国籍のETF(上場投資信託)。CRSP米国総合指数のパフォーマンスに連動する投資 成果を目指す。あらゆる時価総額規模の米国株式を保有。米国株式市場全体を投資対象とする。3500以上の銘柄を保有し、時価総額ベースでウエートを算定。

Bloombergから引用

新興国株『VWO』vs 全米株式『VTI』【基本情報】

銘柄名新興国株『VWO』米国株『VTI
運用会社 バンガード社 バンガード社
発行年月(運用年数)2005年3月 2001年5月
運用総額約8.8兆円(12位)約28兆円(3位)
株価(購入しやすさ)5,418円25,321円
経費率0.1%0.03%
配当利回り2.27%1.19%
配当月 3,6,9,12月 3,6,9,12月
投資対象新興国市場の大型株・中型株米国市場全体
構成銘柄数約700銘柄約3,800銘柄
えいぎょ
えいぎょ

購入しやすさ、配当利回りは新興国株『VWO』が優れています。

一方で、運用年数、運用総額、経費率、構成銘柄数は全米株式『VTI』の方が優れています。

新興国株『VWO』 vs 全米株式『VTI』【シミュレーション結果】

ポートフォリオの割合

  • 新興国株『VWO』
  • 全米株式『VTI』

リスク&リターン

  • 新興国株『VWO』:0勝7敗
  • 全米株式『VTI』:7勝0敗
銘柄名新興国株『VWO』 全米株式『VTI』
運用後の金額24,720ドル49,518ドル
年率5.98%10.81%
標準偏差21.77%15.44%
最低成績の年率リターン -50.49%-36.98%
最高値からの最大下落率 -61.73%-50.84%
シャープレシオ0.330.67
ソルティノレシオ0.480.99
えいぎょ
えいぎょ

リスク&リターン面・・・全米株式『VTI』の勝ち

項目意味
Portfolio
(ポートフォリオ)
ポートフォリオの名称
Initial Balance
(初期投資額)
運用前の金額
Final Balance
(最終残高)
運用後の金額
CAGR
(年平均成長率)
1年あたりの平均成長率
Stdev
(標準偏差)
価格変動の幅
Best Year
(最高の年)
最高成績の年率リターン
Worst Year
(最低の年)
最低成績の年率リターン
Max.Drawdown
(最大ドローダウン)
最高値からの最大下落率
※この値を抑えられていると安心して投資可能。
Sharpe Ratio
(シャープレシオ)
リターンをリスク(価格変動)で割った数値。高いほど良い。
Sortino Ratio
(ソルティノレシオ)
リターンを下落リスクで割った数値。高いほど良い。
※この値が大きいと、下落時の変動に対してリターンが大きくなる。
US Mkt Correlation
(米国市場相関)
株式市場との相関係数。1に近いほど株と同じ値動きをする。
※0に近ければ、株の下落相場に強くなる。
Portfolio Returns(ポートフォリオの収益)項目一覧表

キャピタルゲイン(収益面)

  • 新興国株『VWO』
  • 全米株式『VTI』
えいぎょ
えいぎょ

キャピタルゲイン(収益面)・・・全米株式『VTI』の勝ち

少し気になるのが2013年まで新興国株『VWO』のリターンの方が大きい点です。

インカムゲイン (収入面)

  • 新興国株『VWO』:11勝5敗
  • 全米株式『VTI』:5勝11敗
えいぎょ
えいぎょ

インカムゲイン(収入面)・・・新興国株『VWO』の勝ち

トータルリターン

  • 新興国株『VWO』:194.9%
  • 全米株式『VTI』:431.6%
えいぎょ
えいぎょ

トータルリターン・・・全米株式『VTI』の勝ち

まとめ

  • リスク&リターン面・・・全米株式『VTI』の勝ち
  • キャピタルゲイン(収益面)・・・全米株式『VTI』の勝ち
  • インカムゲイン(収入面)・・・新興国株『VWO』の勝ち
  • トータルリターン・・・全米株式『VTI』の勝ち
  • 結論・・・全米株式『VTI』の方が優れている。
えいぎょ
えいぎょ

全米株式『VTI』の方が優れているという結論に至りました。インカムゲイン(収入面)のみ新興国株『VWO』の方が優れていましたが、他は全て全米株式『VTI』の方が優れていました。僕が全米株式『VTI』に投資している理由は、キャピタルゲイン(収益面)を重視してのことですので、インカムゲイン(収入面)は他の銘柄に補ってもらうという考えです。最近では優先インカム『PFF』、ナスダック100カバードコール『QYLD』を考えています。もう一点気になるのは、トータルリターンが前半は新興国株『VWO』の方が優れている点です。株には周期があるという風に言われていますので、米国株には今後厳しい周期がくるかもしれません。ただ、最近の中国の規制など見てみると米国のみに投資していれば良いと考えています。米国に厳しい年がきたとしたら、その時は日本株の投資比率を高めるなどで対応できないかなと漠然と考えています。

インカムゲイン(収入面)を補うETFはこちら

全世界か米国株で迷ったらこちら

S&P500か米国株で迷ったらこちら

ナスダック100『QQQ』が気になったらこちら

ダウ工業株『DIA』が気になったらこちら

債券にも興味が出てきたらこちら

本日は以上です。

最後まで目を通していただき、ありがとうございました。

じゃまた。

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