ウォーレン・バフェットの最新ポートフォリオ【2021年-3】

投資の基本
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ウォーレン・バフェットの最新ポートフォリオ【2021年-3】

今回は、世界最大の投資会社バークシャーハサウェイ率いるウォーレン・バフェットの直近の売買を研究していきます。

ウォーレン・バフェットは『投資の神様』と呼ばれ、彼の投資行動を研究することで世界の流れなどが理解できます。また、次の投資先の参考にすることが可能です。

えいぎょ
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ウォーレン・バフェットが2020年に日本の5大商社株への投資したことを知り、僕も同じように投資したところ、多くの利益を得ることができました 【+249,480円】

銘柄銘柄コード数量確定利益額
伊藤忠8001120株+85,845円
丸紅8002100株+29,391円
三井物産8031123株+55,332円
住友商事8053100株+14,985円
三菱商事8058118株+63,927円
合計+249,480円
5大商社株への投資結果
えいぎょ
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ウォーレン・バフェットが2020年にヘルスケアセクターの銘柄に投資したことろを知り、僕も同じように投資したところ、多くの利益を得ることができました。【+227,493円】

ティッカー銘柄数量確定利益額
ABBVアッヴィ37株+89,534円
MRKメルク12株-3,202円
BMYブリストルマイヤーズスクイブ24株+25,408円
PFEファイザー47株+115,753円
合計 +227,493円
ヘスルケアセクターへの投資結果
えいぎょ
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改めて計算しなおすと、ウォーレン・バフェットのおかげで計476,973円の利益を得ることができていました。恐るべしです。ウォーレン・バフェットの投資動向は世界中の投資家が注目しているので、利益をだせるのかもしれませんね。

それでは、是非最後までご覧ください。

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ウォーレン・バフェットの最新ポートフォリオ

過去のウォーレン・バフェットのポートフォリオはこちら

えいぎょ
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ポートフォリオに大きな変化はありませんでした。

下の購入、売却銘柄と金額を見ていただくと分かりますが、ほとんど売買されていません。

ウォーレン・バフェットが購入した銘柄

ティッカー購入金額保有比率セクター
KR 411.0$mil0.8% 生活必需品
AON 71.6$mil0.4% 金融
OGN46.9$mil0.0%ヘルスケア
RH24.1$mil0.4%一般消費財・サービス
合計553.6$mil

生活必需品セクター

KR(クローガー)

クローガーはスーパーマーケット・薬局チェーン店を運営する企業。食料品店と薬局の併設するコンボ店、マルチ売場店、マーケットプレイス店、ディスカウント店に分類される。2,640スーパーマーケット・マルチデパート、1,240ガソリンスタンド、869(83フランチャイズを含む)コンビニエンスストア、320宝石店を運営。

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配当利回り・・・1.83%

金融セクター

AON(エーオン)

エーオンは英国の人材関連コンサルティング持株会社。子会社を通じ事業は2部門で構成。リスクソリューション部門は、米国内外で保険商品の仲介、保険契約者へのリスク管理などの各種サービス、人事部門は従業員の医療・福祉手当制度などを「エーオン・ヒューイット」のブランド名で展開。アウトソーシング・サービスも提供する。本社はロンドン。

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配当利回り・・・0.74%

ヘルスケアセクター

OGN(オルガノン)

オルガノンは米国のヘルスケア企業。製薬会社大手メルクからのスピンオフ企業。女性の生涯を通した健康改善に注力し、女性が直面するさまざまな状態への対処に役立つ医薬品および製品のポートフォリオを持つ。主な製品として避妊および不妊治療薬マーベロンやガニレスドなどがある。本社所在地はニュージャージー州ジャージーシティ。

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配当利回り・・・0.00%

一般消費財・サービス

RH(リストレーション・ハードウェア・ホールディングス)

リストレーション・ハードウェア・ホールディングスは、米国の家庭用家具を小売持株会社。子会社を通じて家具、照明、テキスタイル、風呂用品、装飾、屋外・庭園、食器、子供用備品にわたる品揃えを提供する。これらの製品は、店舗、カタログやウェブサイトを通じて販売される。米国29の州、コロンビア、カナダに70の小売店と17アウトレット店舗を運営。

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当利回り・・・0.00%

えいぎょ
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KR(クローガー)とAON(エーオン)は、前回も購入していた銘柄です。

全体的に購入銘柄と金額が非常に少ないです。

ウォーレン・バフェットは割安株を購入する投資スタイルですので、今の株価の状態では新たな投資先が見つからないのだと思います。

ウォーレン・バフェットが売却した銘柄

ティッカー売却金額保有比率セクター
MRK678.6$mil0.2% ヘルスケア
GM414.2$mil1.2%一般消費財・サービス
AXTA410.8$mil0.2%素材
BMY316.6$mil0.6% ヘルスケア
ABBV263.6$mil0.8% ヘルスケア
BIIB179.9$mil0.1% ヘルスケア
MMC153.5$mil0.2% 金融
LBTY.K147.9$mil0.0%通信サービス
LBTY.A86.2$mil0.0% 通信サービス
CVX57.4$mil0.8% エネルギー
USB45.5$mil2.5% 金融
合計 2,754.2$mil

ヘルスケアセクター

MRK(メルク)

メルクは米国の医薬品大手。医薬品、ワクチン、動物用医薬品、コンシューマーケア製品の発見、開発、製造、販売を行う。循環器・糖尿病、がん、骨・呼吸器、皮膚科・眼科、感染症、中枢神経、女性疾患の分野でブランドを展開。ペット用ワクチンや予防薬を提供。抗ヒスタミン剤「クラリトン」や便秘薬「ミララックス」などを扱う。

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配当利回り・・・3.34%

BMY(ブリストル・マイヤーズ・スクイブ)

アッブリストル・マイヤーズ・スクイブは米国大手の生物医薬品メーカー。主要製品は抗血小板剤「プラビックス」、高血圧・糖尿病性腎症治療薬「アバプロ」、HIV治療薬「レイアタッツ」、B型肝炎治療薬「バラクルード」、骨髄性白血病治療薬「スプリセル」、抗精神薬「エビリファイ」、大腸がん治療薬「アービタックス」など。米国、欧州、メキシコ、日本、中国で製造。

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配当利回り・・・2.16%

ABBV(アッヴィ)

アッヴィは米国の研究開発型バイオ医薬品企業。主にC型肝炎、神経学、免疫学、腫瘍学、慢性腎疾患および女性の疾患などの分野における医薬品の開発に取り組む。アボット・ラボラトリーズの研究開発医薬品部門の分離独立に伴い2013年度に設立。主力製品はリウマチ性関節炎や乾癬治療薬「ヒュミラ」など。本社はイリノイ州ノース・シカゴ。

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配当利回り・・・4.41%

BIIB(バイオジェン)

バイオジェンはバイオ医薬品企業。神経疾患治療の医薬品の開発・製造・販売に従事する。再発性多発性硬化症(MS)治療薬、クローン病治療薬、非ホジキンリンパ腫と関節リウマチ治療薬などが主要製品。また、潰瘍性大腸炎などの自己免疫疾患のほか、血友病、リンパ性白血病、非ホジキンリンパ腫の治療薬も扱う。本社はマサチューセッツ州ケンブリッジ。

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配当利回り・・・0.00%

一般消費財・サービスセクター

GM(ゼネラル・モーターズ)

シゼネラル・モーターズは米国大手自動車メーカー。北米で「ビュイック」、「キャデラック」、「シボレー」、「GMC」のほか、北米外で「宝駿」、「キャデラック」、「アルフェオン」、「ホールデン」、「オペル」、「ボクスホール」、「五菱」のブランド名で乗用車とトラックを製造。自動車販売代理店のほか、レンタカー会社、商業顧客、政府機関へ販売。

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配当利回り・・・0.77%

素材セクター

AXTA(アクサルタ・コーティング・システム)

アクサルタ・コーティング・システムは米国の塗料メーカー。自動車OEMと自動車補修両市場に加え、重機、パイプ、電化製品などの産業市場向けに高性能液体塗料と粉末塗料を製造、販売する。「スタンドックス」、「クロマックス」、「ネイスン」などのブランド名で商品を販売。

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配当利回り・・・0.00%

金融セクター

MMC(マーシュ・アンド・マクレナン)

マーシュ・アンド・マクレナンは米国の保険関連を扱う持株会社。事業は130カ国以上でリスク・保険サービスとコンサルティングを提供。コンサルティング、リスク移転、管理、損害防止・軽減などリスク管理サービスのほか、損害保険と再保険の仲介を手掛ける。企業や政府・団体機関に人材関連コンサルティング、資産運用管理などのサービスを提供。

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配当利回り・・・1.40%

USB(U.S.バンコープ)

U.S.バンコープは米国の銀行持株会社。貸付、融資、預金、現金管理、外国為替、信託管理、資金管理、資産運用・管理などを個人、企業、政府機関に提供。また、クレジットカードサービス、加盟店向けクレジット・デビットカード取引処理、住宅ローン、生命・損害保険販売、証券仲介、リースなどの事業を展開。本社はミネソタ州。

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配当利回り・・・3.04%

通信サービスセクター

LBTY.A(リバティ・グローバル)

リバティ・グローバルは英国のケーブル会社。通信、ビデオ、ブロードバンド・インターネット、固定電話、携帯電話サービスを展開。英国、ドイツ、ベルギーでは、ビデオ、ブロードバンド・インターネット、固定電話、携帯電話サービスを提供。チリにおいては、ブロードバンド通信とモバイルサービスを提供する。世界14カ国で事業を展開。

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配当利回り・・・0.00%

LBTY.K(リバティ・グローバル)

リバティ・グローバルは英国のケーブル会社。通信、ビデオ、ブロードバンド・インターネット、固定電話、携帯電話サービスを展開。英国、ドイツ、ベルギーでは、ビデオ、ブロードバンド・インターネット、固定電話、携帯電話サービスを提供。チリにおいては、ブロードバンド通信とモバイルサービスを提供する。世界14カ国で事業を展開。

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配当利回り・・・0.00%

エネルギーセクター

CVX(シェブロン)

シェブロンは石油、化学、発電事業を世界的に展開する米国の大手エネルギー会社。石油事業は原油・天然ガスの生産のほか、石油精製品の販売に加え、原油や天然ガスのパイプライン輸送を手掛ける。化学事業は石油化学製品、工業用樹脂、燃料などの製造。事業は探査・生産(上流工程)と精製・販売・輸送(下流工程)の2部門で構成される。

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配当利回り・・・5.68%

まとめ

  • 購入金額は553.6$mil
  • 売却金額は2,754.2$mil
  • 生活必需品セクターでディフェンシブ銘柄のKR(クローガー)を買い増し

最近の株式市場は、値動きが不安定になってきています。

こういった状況の少し前からウォーレン・バフェットは積極的な買い増しを行っていません。かといってそこまで大きな売りもありません。

投資スタイルが長期保有なのでこのようになっているのだと思います。

えいぎょ
えいぎょ

僕は売買を多く繰り返しています。

ただし、個別株をやめてVTIに集約するなどといった売買ですので許容範囲かなと思います。

亡くなっている人や投資していることを忘れている人の投資リターンが最も良いという事実もあるので、なるべく売買をしないようせねば!!と思いました。

ちなみに8月時点での僕の米国株、米国ETFの保有銘柄はこちら

本日は以上です。

最後まで目を通していただき、ありがとうございました。

じゃまた。

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